روز گذشته شاهد غلبه قدرتمند تقاضا بر عرضه سهام بودیم و رفته رفته با حجیمتر شدن صفهای خرید در نمادهای متاثر از آزادسازی نرخ ارز، سهامداران مردد دست از فروش کشیدند و عرضهها نیز کمتر شد. به نظر میرسد انتظار اهالی بورسی به تصویب عرضه ارز صادرات غیرنفتی در بازار ثانویه مهمترین عامل بروز چنین اتفاقیست. رویدادی که پتانسیلهای بسیار خوبی را در برابر شرکتهای صادرات محور قرار میدهد به طوریکه قیمت سهام شرکتهای مرتبط با صادرات در معادلات جدید در سطح بسیار ارزندهای قرار خواهد گرفت.
دووجهی اخبار مثبت داخلی
الف: نشست مهم رییس انجمن فولاد و جهانگیری
عصر روز گذشته خبری مبنی بر جلسه مشترک رییس انجمن فولاد با معاون اول رییس جمهور و تصویب تخصیص ارز حاصل صادرات فولادیها به همین گروه در شورای پول و اعتبار روی خروجی خبرگزاریها نشست. در ادامه این خبر آمده است علاوه بر قرار گرفتن ارز صادراتی فولادیها در اختیار خود این شرکتها برای تامین نیازهایشان، مابقی ارز در بازارهای ثانویه به منظور مدیریت بازار ارز قرار گیرد. رویداد فوق را میتوان یک گام بزرگ در جهت تخصیص ارز صادرات غیر نفتی در بازار ثانویه دانست. در ادامه این گزارش خبر از تقدیم نامهای از سوی رییس انجمن فولاد ایران به دکتر جهانگیری در همین راستا شده است.
در نامه رئیس انجمن فولاد به دکتر جهانگیری تصریح شده است: کالاهای فولادی از فهرست گروه کالاهای مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ارز دولتی و ثبت در سامانه نیما خارج شده و بتواند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت توافقی در بازار ثانویه ارز به فروش برسانند. لازم به ذکر است نامه مذکور جهت تایید نهایی دولت به هیات دولت تقدیم شده است و هنوز خبر تصویب نهایی آن تایید نشدهاست.
ب: عزم جدی بر راهاندازی بازار ثانویه ارز
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه دولت دهم بازار ثانویه را پس از سه ماه راه اندازی کرد، گفت: برای بهبود شرایط بازار ارز باید بازار ثانویه بر مبنای عملکرد درست ارزی فعالیت کند. پورابراهیمی گفت: اعلام نرخ تک رقمی برای ارز یک خطای راهبردی بود که باید برای ما درس عبرت باشد. در ادامه محمدحسین حسین زاده بحرینی، رییس کمیته پولی و بانکی مجلس هم در این برنامه تلویزیونی گفت: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود. وی در ادامه افزود: تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.
سیگنالهای آرامشبخش از تحولات سیاسی
در حوزه خارجی و برمبنای اخبار سیاسی نیز انتشار دو خبر مثبت و مهم مورد توجه است. اعلام آمادگی رسمی ترامپ مبنی بر ملاقات با رییس جمهور کشورمان و مقامات ایرانی بدون هیچ پیششرط، اولین خبر مهم با مختصات کنترل هیجان در بازار ارز است. از سوی دیگر خبر سفر قریبالوقوع وزیر امور خارجه عمان به ایران آن هم پس از سفر وی به واشنگتن نیز میتواند به مثابه عامل کاهنده التهابات ارزی کشور در کوتاه مدت عمل کند.
روز توقف نمادها
همانطور که در گزارشهای قبلی «دنیای بورس» عنوان شد، با تداوم قریبالوقوع صفهای خرید در نمادهای مورد اقبال سرمایهگذاران، احتمالا شاهد توقف بیش از ۱۷ نماد بورسی و فرابورسی (نمادهای «هرمز» ، «زاگرس» ،«کبافق» ،«فملی» ، «کگل» ، «شپاس» ، «پترول» ، «شاراک» ، «کاما» ، «وسبحان» ، «ارفع» ، «فولاد» ، «وتوکا» ، «فاسمین» ، «ذوب» ، «کچاد» و «پارسان») در روز جاری باشیم. از آنجایی که حجم نقدینگی در گردش در نمادهای مذکور بسیار بالاست. احتمال آرام شدن جو معاملات در تالار شیشهای و یا در حالت دیگر شیفت تقاضا به نمادهای دیگر در صنایعی چون سیمان و غذاییها وجود دارد. هرچند احتمال وقوع اتفاق دوم چندان قدرتمند نیست.
از بازارهای جهانی چه خبر؟
در بازارهای جهانی، رشد ۱.۹ درصدی قیمت نفت WTI و بازگشت مجدد آن به محدوده ۷۰ دلار یک اتفاق قابل توجه بود. ترس از کاهش صادرات نفت ایران درآینده نزدیک و مشکلات ایجاد شده برای نفتکشهای عربستانی در تنگه بابالمندب که عرضه نفت این کشور را با اختلال مواجه کردهاست، مهمترین دلایل وقوع این اتفاق هستند.
بازار فلزات رنگی نیز با نوسان در محدوده مشخصی دنبال میشود. ریزش ۱.۲۳ درصدی قیمت فلز روی اگرچه کاملا به چشم میآمد اما هنوز قیمت جهانی این فلز را در بازه ۲۵۵۰-۲۶۰۰ دلار حفظ کردهاست. قیمت جهانی مس هم با توجه به رشد روزهای گذشته، کم تحرک و در همان حوالی ۶۲۵۰ دلار است.
رویدادهای داخلی از نگاه «دنیای بورس»
الف) کلان: رویدادهای دیروز با خود سیگنالهای مثبتی را به همراه داشت. دیشب دونالد ترامپ؛ رییس جمهور ایالات متحده در دیدار با نخست وزیر ایتالیا از مذاکره بیقید و شرط با ایران خبر داد که از دید تحلیلگران با توجه به سیگنالهای مذاکره ایران و آمریکا که در روزهای گذشته، روی آن تاکید شده بود به نظر میرسد رویداد مزبور در قالب پالس مثبتی حکایت از گامهای روبه جلو باشد. البته مایک پمپئو؛ وزیر امور خارجه ایالات متحده بعد از صحبتهای ترامپ با تایید مذاکرات، ادعاهایی مربوط به برخی شروط را مطرح کرد. ایتالیا بزرگترین خریدار نفت و یکی از شرکای مطمئن ایران در اروپاست. از دید ناظران ایران و آمریکا در حالی در مسیر تنشزدایی قرار گرفتهاند که قرار است یوسف بنعلوی؛ وزیر خارجه عمان روز جمعه به تهران سفر کند. بن علوی چند روز گذشته با جیمز ماتیس؛ وزیر دفاع آمریکا دیدار کرده بود و به ادعای رسانههای عرب حامل پیام ایران بوده است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در صبح دیروز از گامهای روبه جلو در مذاکرات با اروپایی خبر داده بود. به باور بهرام قاسمی ایران به بسته اروپایی خوشبین است. در دیگر رویدادهای مثبت در گزارشی که سی.ان.بی.سی نیوز دیروز منتشر کرد، گفته شده: پکن و دهلی به عنوان بزرگترین خریداران نفت از ایران ممکن است حتی پس از اعمال تحریمها به خرید نفت از ایران ادامه دهند.
البته در دیگر اخبار مربوط به روابط ایران با کشورهای منطقه، افغانستان ادعاهای واهی راجع به حضور ایران در این کشور مطرح کرد. در این میان اخبار خبرگزاریهای رسمی بینالملل از مذاکرات آمریکا با طالبان خبر دادند و به ادعای رسانههای غربی نتایج مثبتی از دیدارها به دست آمده است. در بحث سوریه هم قرار است امروز و فردا مذاکرات معروف به صلح آستانه در روسیه با حضور مخالفان سوریه برگزار شود.
در داخل اما دیروز بازار ارز با جوامنیتی همراه بود و نوسان قیمتها ادامه داشت. برخی شایعات حکایت از این بود که بانک مرکزی فعلا در بازار ارز عرضه نمیکند و نقدینگی نامعلوم و مشخصی نظم و منطق بازار را به هم ریخته است. البته دیشب در پالس مثبت شبانگاهی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما دوباره روی موضوع ورود ارز صادراتی شرکتهای بزرگ به بازار ثانویه تاکید شد. این در حالی بود که در دیدار اسحاق جهانگیری با شرکتهای فولادی مقرر شد ارز حاصل از صادرات شرکت های فولادی در اختیار خود این واحدها برای تامین نیازهایشان قرار گیرد و مابقی ارز نیز به منظور مدیریت بازار ارز در بازارهای ثانویه عرضه شود. پیشتر علی لاریجانی؛ رییس مجلس با اشتباه دانستن سیاست ارزی 3 ماهه دولت از تدوین یک برنامه ارزی جدید که به زودی اعلام میشود، خبر داد.
این در شرایطی است که خبرهای مثبتی از تغییرات در سطح وزرای دولت هم شنیده میشود؛ منابع غیررسمی از ماموریت ویژه حسن روحانی برای اسحاق جهانگیری در خصوص تغییرات کابینه خبر میدهند. دیروز همچنین خبرهای رسیده حاکی از آن است دولت تنها برای کالاهای اساسی و گروه یک ارز اختصاص میدهد و برای گروه دوم و سوم فعلا ارزی داده نمیشود؛ به طوریکه برخی از معلق بودن سیاست ارزی دولت در این باره خبر میدهند. همسو با تحولات بازار غیررسمی ارز دیروز در بازار ثانویه ارزی نیز دلار با قیمت بالای 10 هزار تومان بدون تقاضای بالایی از سوی گروههای کالایی همراه بود.
در بورس هم دیروز همزمان با امضای تفاهم نامه سازمان بورس و سازمان فناوری اطلاعات، شاپور محمدی از اصلاح چارچوب ورودی شرکتهای آی.تی به بورس خبر داد.
2. صنایع: در بخش صنایع دیروز عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی کمبود مواد پتروشیمی در بازار در کمیسیون متبوعش خبر داد. در همین حال نماینده دیگری از قول رییس سازمان تامین اجتماعی برای تسویه بدهی شرکتهای پخش دارویی تا پایان مردادماه خبر داد.
همچنین در بحث قیمتها، سخنگوی وزارت بهداشت در حالی افزایش قیمت دارو زیر 9 درصد تا پایان سال جاری خبر داد که فعالان دارویی از سناریوهای محتمل دیگر با توجه به وضعیت شرکتهایی دارویی نیز خبر دادهاند. خبر مربوط به بحث افزایش قیمت 12 درصدی سیمان هم دیروز از جانب جعفر سرقینی؛ معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شد تا بحث موج افزایش قیمتی در این گروه کالایی تحقق یابد.
در بخش لاستیک دیروز انجمن صنایع لاستیک از بحث کمبود اولیه به عنوان یکی از مولفههای هشدار در صنعت تایر خبر داد. خودروسازان هم که این روزها شاهد قطع همکاری شرکای خارجی با آنها هستند به دنبال استراتژی جدید برای مقابله با تحریمها هستند.
3. شرکتها: در بخش شرکتها پالایش نفت اصفهان دیروز از تدابیر و راهکارهای لازم برای تامین آب خود خبر داد. در همین حال همزمان با بحث واگذاری سهام سپهر انرژی توسط «وبصادر» زمان عرضه بلوک 16 درصدی «تاپیکو» با قیمت 260 تومان در تاریخ 24 مردادماه اعلام شد؛ شنیده می شود خریدار بلوک مزبور هلدینگ خلیج فارس است. در این میان همچنان واکنشها به فروش مبهم مزدا 3 ادامه دارد؛ مدیرعامل بهمن موتور در حالی از پیشفروشها دفاع کرده که سازمان حمایت تخلفات را در این باره محرز ندانسته است. پست بانک ایران هم در اطلاعیهای اعلام کرد: حسابهای مسدود شده پست بانک ایران تا هجدهم مردادماه به طور موقت فعال شد. در همین حال خبرهای رسیده حاکی از آن دارد عرضه امروز شمش و اسلب فولاد خوزستان در بورس کالا که قبلا اعلام شده بود لغو شد.