مجمع سالانه سرمایه‌گذاری صنایع ایران با حضور 63 درصد سهامداران برگزار شد و در پایان مجمع از 1.2 تومان سود ساخته شده به ازای هر سهم، سهامداران 2 ریال سود را به ازای هر سهم تفسیم کردند.
گزارش هیات مدیره
بر مبنای گزارش هیات مدیره در ابتدای نشست مجمع عنوان شد:
سرمایه‌گذاری های بورسی «وایرا» در پایان سال مالی 96 با بهای تمام شده 46 میلیارد تومان بود که موارد عمده و درصدی آن عبارتند از:
الف) لامیران («فلامی»)؛ 15 درصد (حسن رسولیان و شرکت‌های وابسته سهامدار عمده فلامی هستند)
ب) لیزینگ ایران («ولیز»)؛ 6.9 درصد
ج) پارس مینو («غپینو»)؛ 1.4 درصد
د) قند مرودشت («قمرو»)؛ 1.7 درصد (خانواده رسولیان سهامدار عمده قمرو هستند)
همچنین پورتفوی غیربورسی شرکت نیز با بهای تمام شده 9.1 میلیارد تومان شامل موارد زیر است:
الف) کارگزاری بورسیران با 51 درصد مالکیت وایرا (کارگزار رسمی اوراق بهادار با رتبه الف):کارگزاری بورسیران 10 میلیارد تومان سرمایه داشت و سود سالانه آن در دوسال اخیر حدود 300 میلیون تومان بود. این کارگزاری دو ساختمان دارد که ارزش روز آن به گفته رییس هیات مدیره بیش از 10 میلیارد تومان است.
ب) شیمی صنعت فرزان با 46 درصد مالکیت وایرا؛ تولیدکننده روغن‌های صنعتی و شوینده‌های صنعتی و خانگی است. این شرکت با سرمایه سه میلیارد تومانی روغن پایه را از چهار شرکت تولیدکننده روغن (سپاهان، بهران، ایرانول و پارس) دریافت و با اضافه کردن افزونه‌هایی (Additive) از شرکت‌های اروپایی محصول را با نام تجاری Ecco V به کارخانه‌های صنعتی می‌فروشد.
این شرکت در حال حاضر با 20 تا 40 درصد ظرفیت کار می‌کند (این بازه 20 تا 40 درصدی به خاطر اختلاف نظر مدیرعامل و حسابرس در باره ظرفیت تولیدی کارخانه بود که حسابرس به 8 هزارتن و مدیرعامل به حدود 15 هزار تن اشاره دارد). گفته شد که خیرا مقدار تولید و فروش این شرکت 3 تا چهار برابر شد و به سوددهی رسیده است (البته زیان انباشته هنوز دارد و مشمول ماده 141 قانون تجارت است).
در عین حال برای این شرکت ارزش جایگزینی 10 میلیارد تومانی ذکر شد و اشاره شد که احتمال واگذاری آن وجود دارد. قرار است در آینده نزدیک بخشی از مطالبات از شرکت شیمی صنعت فرزان به حساب افزایش سرمایه آن منتقل شود. همچنین شرکت شیمی صنعت فرزان بدهی بانکی ندارد.
ج) فرزان تجارت پارمیس با 100 درصد مالکیت وایرا در حوزه سرمایه‌گذاری و امور بازرگانی فعالیت می‌کند. این شرکت با سرمایه یک میلیارد تومان، حدود 9.3 میلیارد تومان به شرکت اصلی بدهکار است و در مقابل 14 درصد از سهام شرکت اصلی را در تملک خود دارد که با آخرین قیمت تابلوی سهم وایرا پیش از مجمع، حدود 6.4 میلیارد تومان ارزش دارد.
د) صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران 691 واحد ممتاز به بهای تمام شده یک میلیارد تومان دارد.
ه) صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1200 واحد ممتاز به بهای تمام شده 100 میلیون تومان دارد.
در گزارش مدیرعامل که در ابتدای مجمع قرائت شد، مهم‌ترین برنامه‌های شرکت در موارد زیر تقسیم‌بندی شد که البته عینا در گزارش سال گذشته هم به آن اشاره شده بود.
1. سرمایه‌گذاری بلندمدت با هدف ایجاد درآمد پایدار
2. استفاده از ابزارهای نوین مالی
3. فروش دارایی‌های راکد یا کم بازده در جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شرکت
4. تقویت بدنه کارشناسی شرکت
5. تسویه تسهیلات دریافتی
6. افزایش سرمایه از سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی.
گزارش حسابرس
گزارش حسابرس و بازرس قانونی سرمایه‌گذاری صنایع ایران گزارش مشروط با 2 بند شرط اعلام شد که بر مبنای بند 4 (بند شرط) مربوط به عدم ارائه صورت‌های تلفیقی بوده است.
هیات رییسه در این باره اظهار کرد: صورت‌های مالی زیرمجموعه ها به موقع آماده نشده است و از سال آینده اقدام خواهد شد. نماینده بورس گفت: در مجمع سال قبل (که چهارماه پیش با تاخیر برگزار شده بود) نیز تکلیف کردید که اینکار انجام شود اما نشد. مدیر عامل چند بار تاکید کرد که اشکالی در صورت‌های مالی کارگزاری بورسیران پیش آمده (و از گفتن اشکال خودداری کرد) و صورت های شیمی صنعت فرزان هم تصویب نشده است که حتما برای سال آینده حل خواهد شد و سال آینده این بند تکرار نخواهد شد.
بر مبنای بند 5 (بند شرط) امکان بازیافت مبلغی در حدود 14 میلیارد تومان مطالبات از شرکت‌های فرعی یا سرمایه‌گذاری در آن‌ها به خاطر زیان انباشته این شرکت‌ها برای حسابرس محرز نشده است. هیات مدیره در این باره نیز تاکید کرد: این مبلغ عمدتا مربوط به شیمی صنعت فرزان است که به زودی به حساب افزایش سرمایه آن شرکت خواهد رفت و بخش دیگری مربوط به فرزان تجارت پارمیس است که به اعتقاد هیات مدیره با توجه به دارابودن 14 درصد سهم «وایرا» قابلیت بازیافت دارد.
در بند 6 (بند شرط) صورت تطبیق حساب‌های فیمابین شرکت با کارگزاری بورسیران و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای سال مالی مورد گزارش ارایه نشده است. مدیرعامل در این خصوص تصریح کرد: ما تهیه کرده یم و کارگزاری این کار را نکرده است. یکی از سهامداران اعتراض کرد که صورت تطبیق دوطرفه است و این گفته که ما تهیه کرده‌ایم و آن‌ها تهیه نکرده است نادرست است. در پاسخ یکی از سهامداران گفته شد که از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران 5.8 میلیارد تومان بابت تضمین نقدشوندگی واحدهای این صندوق بدهکاریم که پرداخت نشده است.
در بند 8 (تاکید بر مطلب خاص) ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نه براساس ارزش بازار که براساس ارزش اقتصادی محاسبه شده است که اعلام شد تحقق مفروضه‌های آن برای حسابرس روشن نیست. ارزش اقتصادی براساس ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی مورد انتظار در سال‌های آتی و با در نظر گرفتن نرخ رشد سود نقدی سالانه تعیین شده است. هیات مدیره در این باره می‌گوید: با توجه به ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری‌های مزبور، هیات مدیره این روش را تنفیذ می‌کند.
پرسش و پاسخ
شناسایی زیان: در بخش پرسش سهامداران و پاسخ مسئولان یکی از حاضران در جلسه گفت: «وایرا» با پرداخت 500 میلیون تومان حقوق و مزایا و دادن هزینه مالی قابل توجه، در فروش برخی از سهام‌های پورتفوی خود (از جمله سهم «وصندوق») زیان 3.8 میلیارد تومانی شناسایی کرده است. هیات مدیره در توضیح این مطلب گفت: فروش سهام برای تسویه هزینه‌های مالی بوده است و در سال مورد گزارش توانستیم تسهیلات بانکی را از 12 میلیارد تومان به 7.5 میلیارد تومان برسانیم.
هم اکنون نیز این مبلغ 5 میلیارد تومان است و امیدواریم تا پایان سال مالی آینده به 3.5 میلیارد تومان برسد. اینکه سهامی که فروخته شده بعدا رشد کرده به صورت دقیق قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبوده و هدف ما کم کردن تسهیلات و برداشتن بار هزینه‌های مالی از روی دوش شرکت بوده که در آن موفق بوده‌ایم.
دیگر دارایی‌ها: هیات رییسه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت به غیر از پورتفوی بورسی و غیر بورسی دارایی دیگری هم دارد؟ گفت: به جز پورتفو، تنها دارایی سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا) دفتر شرکت در برج سرو ساعی است.
«وایرا» از دریچه اعداد
- هزینه مالی به ازای هر سهم؛ 3.3 تومان و سال قبل؛ 5 تومان
- سود سهام محقق شده (EPS) به ازای هر سهم؛ 1.2 تومان و سال قبل؛ 17.7 تومان
- سود توزیع شده (DPS) به ازای هر سهم؛ 2ریال و سال قبل 2 تومان
- سود انباشته به ازای هر سهم؛ 44.9 تومان در پایان شهریور 1396
حاشیه‌های مجمع
- یکی از سهامداران قدیمی شرکت بر اساس صورت‌های مالی، بدهی شرکت فرعی فرزان تجارت پارمیس را 2.3 میلیارد تومان بیشتر می‌دانست که مدیر عامل معتقد بود اشتباه می‌کند. اما نهایتا معلوم شد نظر سهامدار درست بوده و این مبلغ ناشی از سود سهام شرکت فرعی در سال‌های گذشته بوده که هنوز پرداخت نشده است.
- وقتی درباره بازیافت سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی فرزان تجارت پارمیس بحث می‌شد، سهامدار عمده گفت در این زمینه مشکلی وجود ندارد و از مدیر عامل خواست که بدهی از شرکت فرعی را از دارایی سهام آن کم کند و وقتی با محاسبات مدیرعامل معلوم شد بیش از 2 میلیارد کسری وجود دارد، سهامدار عمده باز هم گفت مشکلی نیست! البته یکی از سهامداران به کمک آمد و گفت سهام در اختیار شرکت فرعی، ارزش بلوکی دارد.
- از طرف آقای روستا و خانواده ایشان کسی در مجمع شرکت نکرده بود.
- آقای م.س (سهامدار عمده سابق شرکت رهشاد سپاهان) با حدود نیم درصد سهام شرکت در اواخر جلسه در مجمع حضور یافت و ضمن پرسیدن پرسش‌هایی که بعضا تکراری بودند، با رییس جلسه، سهامدار عمده و حسابرس شرکت درگیری لفظی پیدا کرد و نهایتا بدون امضای لیست حاضران، مجمع را ترک کرد.
- رییس جلسه و سهامدار عمده شرکت از برخی موضوع‌های کلی در مورد صورت‌های مالی و وضعیت شرکت مطلع نبوده و مرتب از مدیرعامل سوال می‌کردند.
- مدیرعامل چند مرتبه در برابر پرسش‌ها و انتقادات سهامداران و یکی دوبار هم در مواجهه با پیشنهاد حسابرس، تهاجمی برخورد کرد. در حاشیه مجمع یکی از سهامداران به ایشان گفت: «امروز اعصاب درست حسابی نداشتید!»
- یکی از مدیران سرمایه‌گذاری خوارزمی («وخارزم») بدون سمت، در کنار اعضای هیات رییسه مجمع حضور داشت.
- پیش از شروع مجمع، یکی از سهامداران سوال‌هایی درباره مجمع لامیران و وضعیت فروش یکی از دارایی‌های آن از رسولیان پرسید که وی در این باره به صورت کامل جواب گفت.
- وقتی مدیرعامل گفت نمیتوانیم سود سهام یک میلیارد تومانی خود را از لیزینگ ایران («ولیز») بگیریم، رییس جلسه که از اعضای شورای عالی بورس بود، گفت: چرا به سازمان بورس شکایت نمی‌کنید تا همکاران در سازمان بورس پیگیری کرده و طلبتان وصول شود که مدیرعامل بهانه‌هایی آورد اما در نهایت قول داد این کار را انجام دهد.
گفتنی‌های «وایرا»
سرمایه‌گذاری صنایع ایران در سال 1370 توسط خانواده حسن رسولیان (سهامدار عمده قند مرودشت) و خانواده علی روستا (سهامدار عمده قند لرستان) تاسیس شد و در حال حاضر با سرمایه 44 میلیارد تومانی در بازار اوراق بهادار فعالیت می‌کند.
پیش‌تر گزارش مجمع فوق‌العاده را خوانده بودید: افزایش سرمایه «وایرا» در دستور کار