در روزهای پیش تاکید شد که فضای مثبت میانه هفته گذشته احتمالا پایدار نخواهد بود و باید انتظار داشت که در مدت باقیمانده تا اعلام نظر ترامپ در رابطه با ماندن یا ترک برجام در 22 اردیبهشت ماه، با هر خبر مثبت و یا منفی نوسانهایی در مسیر صعودی یا نزولی شاهد باشیم. روزهای انتهایی هفته گذشته نیز با گمانهزنیهای رییسجمهور فرانسه مبنی بر خروج ترامپ از توافق هستهای همراه شد و دیدار مرکل با ریاست جمهوری امریکا نیز به تقویت این نظر منجر شده است. اگر چه همچنان تاکید میشود که احتمالا این مرحله نیز پایان کار نخواهد بود با این وجود در معاملات امروز شاهد سلطه فضای نومیدانه و گریز هستیم.
بدین ترتیب شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز با افت بیش از 0.35 درصدی به نیمه اول کانال 94 هزار واحدی بازگشته است. سه گروه فلزات اساسی، خودرو و نمادهای پالایشی بیشترین اثر در افت شاخص کل را به جا گذاشتهاند.
ناتوانی «فولاد» در تدوام مسیر صعودی
در جلسه معاملاتی امروز «فولاد» بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشته است. فولاد مبارکه که سال جاری را با سلسلهای از اخبار نامساعد آغاز کرده بود هفته پیش توانست پس از عرضه پرقدرت محصولات در بورس کالا و نیز با انتشار گزارش درخشان عملکرد فروردین به مدار مثبت تغییرات بازگردد و میزان قابل ملاحظهای از افت قیمت روزهای اخیر را طی 2 روز جبران کند. البته در این میان انتشار اخباری مبنی بر نزدیک شدن اروپا و امریکا به حصول توافقی برای حفظ برجام تاثیر بهسزایی داشت. اما چرخش این اخبار در روزهای پایانی هفته سبب شده است تا ادامه مسیر صعودی برای نماد ارزندهای همچون «فولاد» نیز در برهه کنونی میسر نباشد. همچنان رصد عرضههای فولاد مبارکه در بورس کالا به مخاطبین توصیه میشود؛ اگر چه در فضای رکودی بازار ممکن است نرخهای فروش فولاد مبارکه نتواند قیمت این سهم حمایت چندانی به عمل آورد، اما تضمینی بر سودآوری قابلملاحظه این شرکت خواهد بود و در صورت بازگشت رونق به معاملات بورسی میتواند محرکی بسیار قوی برای رشد قیمت سهم ایجاد کند.
در این رابطه نگاه کنید:
قدرتنمایی «فولاد» در گام نخستین
ضمانت سودآوری «فولاد» با سیگنال بورس کالا
آخرین داد و ستدهای «فولاد» در این جلسه در نزدیکی سطح 280 تومانی در حال انجام است و این نماد افت بیش از 2 درصدی قیمت سهم را تجربه میکند. وضعیت دیگر نمادهای فولادی نیز به شکلی مشابه دنبال میشود. نمادهای «فخوز»، «کاوه» و «هرمز» هر سه با افت بیش از یک درصدی قیمت سهم همراه شدهاند و «ارفع» نیز در آخرین معاملات به محدوده منفی خزیده است.
سیگنالهای منفی بازار کامودیتیها؛ فشار بر فلزات
رشد شاخص دلار یکی از اصلیترین عوامل فشار بر قیمت فلزات پایه در روزهای انتهایی هفته پیش بود. این مساله در کنار حواشی مربوط به صنعت هر کدام از فلزات (مطرح در بورس تهران) سبب شد تا قیمت آنها با افت قابل توجهی همراه شود. در این رابطه مطالعه گزارش هفتگی اخبار مربوط به فلزات توصیه میشود.
قیمت مس که ابتدای هفته پیش تا فراتر از 7 هزار دلار صعود کرده بود در آخرین معاملات هفته گذشته در سطح 6813 دلار قرار گرفت. بدین ترتیب نمادهای «فملی» و «فباهنر» در معاملات امروز با افت بیش از 1.5 درصدی قیمت سهم مواجهند و «فملی» بعد از «فولاد» بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل به جا گذاشته است. این سهم در معاملات امروز علیرغم برخورداری از حمایت گسترده تا سطح 245 تومانی نیز افت کرده است.
قیمت روی نیز در پی آمار مربوط به رشد قابلملاحظه موجودی انبارهای LME تا سطح 3130 دلار افت قیمت را تجربه کرده است. این مساله سبب شده تا نمادهای «فاسمین» و «فرآور» تا کف مجاز روزانه افت قیمت را تجربه کنند. نماد «فرآور» هماکنون در محدوده صف فروش قرار دارد.
در این رابطه باید در نظر داشت که در صورت ثبات قیمت روی در محدوده بالاتر از 3000 دلار «فاسمین» همچنان از لحاظ نسبت قیمت به درآمدی از نمادهای جذاب بازار سهام خواهد بود.
معاملات دیگر نمادهای گروه روی نیز همگی در محدوده منفی تغییرات قرار دارد و میزان ریزش قیمت در تمامی این نمادها محسوس است.
«فایرا» از معدود نمادهای فلزی است که امروز نیز در محدوده مثبت تغییرات قیمتی قرار دارد و صف خرید را تجربه میکند. آلومینیوم اگر چه هفته گذشته را با افت قابلتوجه قیمت به پایان رساند اما سطح 2230 دلاری این محصول همچنان سبب ایجاد جذابیت در این نماد شده است. با این وجود در پی کاهش شدت تحریمهای شرکت روسال توسط امریکا احتمال ادامه افت قیمتی این محصول در هفته پیش رو وجود دارد و در این صورت باید دید که رشد قیمتی این سهم تا کجا ادامه خواهد یافت.
نگاهی به معاملات خودرویی
گروه خودرو امروز نیز در پی شدت گرفتن فشار فروش از جمله گروههای پرمعاملات است. همانگونه که انتظار میرود اخبار مربوط به خروج احتمالی امریکا از توافق لوزان این گروه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و نمادهای «خپارس» و «خساپا» در این جلسه معاملاتی کفهای سالیانه جدیدی ثبت کردهاند.
دو نماد «خودرو» و «خساپا» از جمله نمادهای اثرگذار بر افت شاخص کل هستند؛ «خودرو» افت نزدیک به 2.5 درصدی قیمت سهم را تجربه میکند و با نزدیک شدن به سطح 240 تومانی قیمت، شدت حمایت از سهم نیز بیشتر شده است.
«خپارس» در معالمات امروز تا کف مجاز روزانه عقبنشینی داشته، لیکن صف فروش پایداری را در سمت عرضه خود تجربه نکرده است. بر این اساس کف قیمتی این سهم در بازه یکساله اخیر به 71.2 تومان تنزل یافته است.
«خساپا» نیز اگر چه تا لمس کف مجاز روزانه ریزش نداشته است لیکن سطح 71.1 تومانی قیمت سهم را لمس کرده که کمترین نرخ این سهم در یک سال اخیر بوده است.
نماد «خزامیا» نیز با افت نزدیک به 4 درصدی قیمت سهم کار خود را دنبال میکند.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شده است نوسانات قیمتی این گروه تا قطعی شدن سرنوشت برجام محدود خواهد بود؛ در صورتی که این سرنوشت به تداوم این معاهده منجر شود بایستی انتظار رشد قابلملاحظه نمادهای این گروه را در کوتاه مدت داشت.
رصد معاملات سایر گروهها
نمادهای پالایشی از دیگر گروههایی بودند که در معاملات امروز با فشار فروش مواجه شدند. در این میان «شبندر» تنها نمادی بود که توانست در مقابل افت قیمت مقاومت کند و البته حضور پررنگ فعالان حقوقی در دو سمت عرضه و تقاضا را میتوان از علل اصلی این مساله بر شمرد.
در سوی مقابل نمادهای «شتران» و «شپنا» به ترتیب امروز با افت قیمتهای نزدیک به 3 و 2 درصد مواجه شدند و در فهرست نمادهای موثر بر افت شاخص قرار گرفتند. شدت کاهش قیمت در نماد «شاوان» شدیدتر بود و این نماد در معاملات امروز تا سطوح پایینتر از 1300 تومان نیز افت داشت.
قیمت هر بشکه نفت برنت در آخرین معاملات هفته گذشته در سطح 74.4 دلار قرار گرفت که افت اندکی را نسبت به قیمت پیشین نشان میدهد.
از دیگر اخبار مهم در رابطه با شرکتهای کالایی میتوان به رشد قابل توجه قیمت متانول در بازارهای شرق آسیا اشاره کرد. بر این اساس قیمت این محصول در آخرین معاملات در سطح 398 دلار به ازای هر تن قرار گرفته است. با این وجود سنگینی عوامل فشار بر نمادهای پتروشیمیایی مانع از آن شده است تا نمادهای بزرگ متانولساز به این مساله واکنش قابلملاحظهای نشان دهند. بدین ترتیب در این جلسه معاملاتی «زاگرس» اگر چه امروز تماما در محدوده مثبت قیمتی معامله شد اما نتوانست از سطح 3300 تومانی قیمت سهم بگذرد و رشد 0.23 درصدی در قیمت پایانی را به ثبت رساند. در سوی مقابل دو نماد «شفن» و «شخارک» کار خود را با افت ملایم قیمت پایانی به پایان بردند. دامنه افت قیمتی این نمادها در آخرین معاملات کمی شدت گرفت.