مجمع سالانه کارت اعتباری ایران کیش با حضور 88 درصد سهامداران برگزار شد که در پایان از 53.3 تومان سود ساخته شده به ازای هر سهم 45 سود میان سهامداران تقسیم شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» هم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.
گزارش هیات مدیره
صادق فرامرزی؛ مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش با ارایه گزارش عملکرد برنامه‌های پیش‌روی «رکیش» را تشریح کرد:
بر مبنای گزارشی که مدیرعامل در ابتدا ارایه داد، عنوان شد: همچون سال‌های پیش، «رکیش» به هیچ عنوان به سمت قیمت‌شکنی (دامپینگ) نرفت، بلکه با رشد کیفی توانست اقبال بانک‌ها را به خود جلب کند.
الف) سهم «رکیش»: از نظر تعداد ابزارهای پرداخت با 14 درصد سهم بازار، «رکیش» رتبه اول را بدست آورد. در مبالغ تراکنش با 14 درصد سهم بازار رتبه دوم در بین 12 شرکت صنعت پرداخت (PSP) بود. در تعداد تراکنش‌ها رتبه پنجم با کمتر از 10 درصد سهم بازار را دارد که البته جای رشد دارد. البته این سهم بازار با وجود رشد 41 درصدی در تعداد تراکنش‌های سال 1396 برای شرکت رقم خورده است. سرانه تراکنش، یعنی تراکنش به ازای هر پایانه فروش 14 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. باید توجه داشت که به خاطر گرایش صنعت به سمت تراکنش‌های خرد، سرانه تراکنش هم کاهشی می‌شود که رشد یا حتی نگه داشتن آن کاری دشوار است.
همچنین درگاه‌های اینترنتی پرداخت 93 درصد رشد داشت که به گفته مدیرعامل می‌توانست خیلی بیشتر باشد، اما سخت‌گیری اواخر سال گذشته توسط مقام قضایی در متوقف کردن سایت‌های غیرمجاز (قماربازی و...) سبب از دست دادن برخی از مشتریانی شد که کسب و کار قانونی داشتند.
ب) پات: تعداد دانلود اپلیکیشن موبایلی «پات» تا پایان سال 1396 به 1.4 میلیون رسید که برنامه «رکیش» یک میلیون بود. در حال حاضر هم این تعداد به 1.8 میلیون رسید. تراکنش‌ها نیز در پات رشد مناسبی داشت.
پ) پروژه CNG: بر مبنای گفته مدیرعامل «رکیش» در پروژه CNG موفق به راه‌اندازی کیوسک پرداخت وجه در 9 جایگاه سوخت CNG معرفی شده از سوی بانک شد. البته فرامرزی تاکید می‌کند: انجام پروژه به صورت سراسری برای همه جایگاه‌ها نیاز به فاینانس بانکی دارد که مجموعه هنوز موفق به دریافت آن نشده است.
ت) ابزار جدید: بر مبنای گزارش هیات مدیره 5 هزار دستگاه از ابزار جدید (MPOS (Mini POS تا پایان سال مالی 1396 فروخته شد که این آمار تاکنون به 7 هزار دستگاه رسید. متاسفانه رقبا این دستگاه‌ها را رایگان در اختیار مشتریان می‌گذارند و به نوعی خودزنی می‌کنند که ما تاکنون چنین کاری نکرده‌ایم.
ث) آسان خرید: پروژه «آسان خرید» مدرن‌ترین پروژه کارت اعتباری است که براساس اعلام هیات مدیره باید به سرعت بیشتری پیش برود. فروش اقساطی در این پروژه نیاز به تضمین دارد که قرار است از سوی بانک تجارت ارایه شود. در اینصورت رشد نمایی (شدید) درآمد آن را برای سال‌های آینده متصوریم.
ح) سرمایه انسانی: «رکیش» بهره‌وری سرمایه انسانی را به صورت تعداد پایانه‌های فروش (پوز) پشتیبانی شده توسط شرکت تقسیم بر تعداد پرسنل تعریف کرده است. از سال 93 با سرانه 631 پوز به 1000 پوز در پایان سال 1396 رسید. رقم مربوط به سال 1396 حدود 8 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.
خ) مشتریان: در حال حاضر 13 بانک مشتری «رکیش» هستند و دو بانک دیگر در حال پیوستن به مشتریان این مجموعه هستند و به زودی اعلام می‌شود. در مهر 1396 مجموعه توانست عنوان شرکت دانش‌بنیان صنعتی را کسب کند.
د) پروژه‌ها: تمرکز «رکیش» بر مبنای گزارش هیات مدیره در سال آتی روی پروژه‌های زیر خواهد بود:
1) پروژه CNG
2) پروژه آسان خرید
3) پروژه NFC که برای پرداخت وجه با نزدیک کردن گوشی همراه به پایانه فروش است. 90 درصد پایانه‌هایی که تاکنون خریداری شده قابلیت NFC را دارند و البته «رکیش» منتظر مجوز بانک مرکزی برای فعال کردن آن است.
4) پروژه بومرنگ که برای خدمات پرداخت بین کسب‌وکارها (B2B) بدون انتقال پول است و به عنوان یک محصول انحصاری در حال طراحی و اجراست.
5) انتشار صکوک که در صنعت پرداخت برای نخستین‌بار صورت می‌گیرد
6) همکاری با شرکت‌های خارجی که پس از قطعی شدن اعلام می‌شود.
* این نکته را هم نباید فراموش کرد «رکیش» در فروش «صندوق‌های فروشگاهی» در سال 1396 رشد قابل توجهی داشت.
ذ) سود پیش‌بینی شده: ایران کیش در سه سال گذشته همواره بیشتر از سود پیش‌بینی شده سود ساخت. مثلا 39.8 تومان پیش‌بینی اولیه به 53.4 تومان در سال 1396 تبدیل شد. حاشیه سود عملیاتی شرکت یک درصد رشد داشت و درصد بالایی (29 درصد) است که شرکت را از چالش‌های احتمالی صنعت، مانند تغییر در کارمزد تراکنش‌ها که چند وقتی است سایه خود را بر شرکت‌های صنعت پرداخت گسترده است، مصون می‌دارد.
گزارش حسابرس
گزارش حسابرس «رکیش» مقبول و بدون بند شرط اعلام شد:
الف) بند 6 (تاکید بر مطلب خاص) اقلام پولی ارزی شرکت با نرخ اعلامی بانک مرکزی در 20 فروردین‌ماه تسعیر شد که 5.2 میلیارد تومان زیان تسعیر ارز را کاهش داد. حسابرس در این خصوص توضیح داد که به خاطر اجبار دولت در اعلام نرخ ارز در فروردین امسال گریزی از این روش ثبت نبوده است و رییس مجمع نیز این روش را تنفیذ کرد.
ب) بند 7 (تاکید بر مطلب خاص) مبلغ 9.5 میلیارد تومان بابت ارایه خدمات به موسسه اعتباری ملل در حساب‌ها ثبت شده اما قرارداد آن در اردیبهشت امضا شد و بنابراین موسسه اعتباری ملل در حساب‌های خود ثبت نکرده است. همچنین دوره وصول مطالبات شرکت 3 تا 4 ماه است. هیات رییسه در این باره توضیح داد: در حال حاضر قرارداد با بانک ملل امضا و رقم در حال وصول است و این بند برطرف شده است. درباره وصول مطالبات هم وضعیت صنعت پرداخت به این صورت است و چاره‌ای نیست.
پرسش و پاسخ
در بخش و پرسش، هیات مدیره به 11 پرسش سهامداران پاسخ دادند:
الف) سهم بازار: هیات مدیره درباره سهم بازار «رکیش» از صندوق‌های فروشگاهی گفتند: مصوبه دولت درباره صندوق‌های فروشگاهی چند سال است قرار است تصویب شود و ظاهرا هنوز مشکل دارد، بنابراین نمی‌توان درباره سهم بازار آن صحبت کرد. ما برای سالانه هزار صندوق فروشگاهی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. قیمت آن 2 تا 3 برابر پایانه فروشگاهی (POS) است و در حال حاضر در برخی از موارد می‌فروشیم و برخی از موارد اجاره می‌دهیم.
ب) ارز واردات: هیات رییسه درباره ارز واردات تجهیزات نیز عنوان کردند:هنوز نتوانسته‌ایم دلار 4200 تومانی برای خرید دریافت کنیم و باید منتظر تحولات در این مورد باشیم.
پ) گزارش تفسیری: مدیرعامل درباره چرایی دو برابر شدن مدیریت هزینه‌های عمومی اداری در گزارش تفسیری گفت: عمدتا هزینه تبلیغات برای اپلیکیشن موبایلی است تا بتواند با نرم‌افزاری مثل روبیکا که تبلیغات پرشماری در صدا و سیما دارد، مقابله کند. از سوی دیگر به خاطر دامپینگ موجود در صنعت پرداخت، قراردادهای ما هر ساله ثابت می‌ماند اما هزینه‌ها از جمله هزینه پرسنل رشد می‌کند.
ت) معافیت مالیاتی: هیات مدیره درباره اینکه آیا مجوز دانش‌بنیان بودن شرکت در سال 1397 می‌تواند معافیت مالیاتی یا تسهیلات بدون بهره برای شرکت به ارمغان بیاورد؟ تاکید کردند: برای برخورداری از مزیت‌های دانش‌بنیان باید در پارک علم و فناوری مستقر و کسب و کار اصلی را به آنجا منتقل کنیم. تا دو ماه آینده در پارک علم و فناوری پردیس مستقر خواهیم شد و با انتقال کسب وکار اصلی به آنجا مراحل مربوطه را طی می‌کنیم.
ث) اثر نرم افزار هوش مصنوعی: یکی از سهامداران پرسید نرم‌افزار هوش مصنوعی مورد استفاده چه اثر مالی روی عملکرد ایران‌کیش دارد؟ که هیات رییسه در پاسخ گفتند: با استفاده از نرم‌افزار هوش مصنوعی، رفتار مصرف‌کنندگان و پذیرندگان پایش و براساس آن واکنش لازم صورت می‌گیرد. اثر این نرم‌افزار کیفی و در جهت بهبود کار است. مثلا اگر پایانه فروشی چند روز تراکنش نداشته باشد با گزارش موضوع توسط نرم‌افزار، با پذیرنده تماس گرفته و جویای علت می‌شویم.
ج) کیف پول: هیات رییسه همچنین درباره سرانجام پروژه «کیف پول» عنوان کرد: ابزارها و تجهیزات مربوط به این پروژه به صورت کامل در ایران کیش طراحی و پیاده‌سازی شد و تنها منتظر مجوز نهاد ناظر و قانونگذار هستیم تا امکان اجرای آن فراهم شود. کیف پول می‌تواند با تراکنش‌های آفلاین مشکل کارمزد تراکنش‌های ریز در پایانه‌های فروش را حل کند، چون هزینه تراکنش آفلاین بسیار کمتر نسبت به تراکنش‌های آنلاین است.
ح) شاخص اثربخشی: نظر هیات رییسه درباره شاخص اثربخشی که برای مقایسه PSPها استفاده می‌شود این است که تعداد تراکنش بالا از نظر ما شاخص اثربخشی نیست. جنس کار ما تراکنش‌زا نیست و بیشتر متمرکز روی حفظ حاشیه سود هستیم. در همین راستا سال گذشته با نصب 270 هزار پایانه فروش تنها 80 هزار پایانه جدید خریدیم و از دستگاه‌های قبلی استفاده بهینه کردیم.
خ) رشد مطالبات: هیات مدیره درباره اینکه چرا رشد مطالبات بیشتر از رشد تراکنش‌هاست؟ می‌گوید: شاپرک نیز مانند بانک‌ها در پرداخت مبالغ کارمزدهابا تاخیر عمل می‌کند.
د) برنامه ارتقای جایگاه: مدیرعامل درباره اینکه «رکیش» چه برنامه‌ای برای بالابردن رتبه خود بین رقبا دارد؟ گفت: رتبه پنجم در تعداد تراکنش را به چهارم یا سوم رساندن کاری ندارد اما حاشیه سود را پایین می‌آورد. در گزارش بولتن «نیلسون ریپورت» ظاهرا هفتم هستیم، اما باید نکته‌ای را در نظر گرفت. در آنجا مبلغ کل فروش لحاظ می‌شود که در شرکت‌های دیگر کل درآمد فروش شارژ در درآمدها و مبلغ خرید آنرا در هزینه ثبت می‌کنند و به این شکل رقم فروش خیلی بالا می‌رود. در حالی که «رکیش» تنها 3 تا 4 درصد سود ناشی از فروش شارژ را در درآمد می‌آورد. با در نظر گرفتن این نکته رتبه ما سه درجه بالاتر از آنچه هست، خواهد بود.
ذ) توییت وزیر: مدیرعامل درباره توییت وزیر ارتباطات درباره انحصار در صنعت پرداخت گفت: در بین 12 شرکت صنعت پرداخت نیمی از آن‌ها اضافه هستند. از سوی دیگر کسانی که در صف دریافت مجوز این صنعت هستند خود ممکن است به دنبال انحصار باشند. به نظر مدیرعامل طرح «پرداخت یار» در صنعت مشابه مجوز اپراتور مجازی (MVNO) در اپراتورهای موبایلی است و می‌تواند دیگران را هم وارد این صنعت کند. خود ما هم با برخی از فین تک‌ها (FinTech) در حال مذاکره هستیم تا به آن‌ها سرویس پرداخت بدهیم.
ر) مذاکره با تاکسیرانی: هیات رییسه درباره سرانجام مذاکرات «رکیش» با تاکسیرانی و سامانه «پات سی» تصریح کرد: با تاکسیرانی موفق به مذاکره نشدیم. نیاز به فاینانس بانکی و ضمانت تاکسیرانان داشتیم که کسی را پیدا نکردیم.
«رکیش» به روایت اعداد
- سود محقق شده (EPS) به ازای هر سهم؛ 53.3 تومان
- سود تقسیم شده (DPS) به ازای هر سهم؛ 45 تومان
- هزینه‌های مالی به ازای هر سهم؛ (5) تومان
- سود انباشته در پایان سال مالی به ازای هر سهم؛ 60 تومان
حاشیه‌های مجمع
- مدیرعامل در ابتدای گزارش از چهارمین سال حضور در مجمع سالانه ابراز خوشحالی کرد.
- مدیرعامل وقتی میانگین سن پرسنل خانم «رکیش» را 32 سال اعلام کرد گفت: البته همان 16 سال خودمان!
- فیلمی از ساخت مرکزی برای آموزش و درآمدزایی کودکان کار، در میان گزارش مدیرعامل به نمایش درآمد که به تشویق حضار رسید.
- در بخش مسوولیت‌های اجتماعی اعلام شد: نرم‌افزار پات ویژه روشندلان توسط 3 نفر از نخبگان روشندل تهیه و ارایه شد.
- تاریخ تاسیس: کارت اعتباری ایران کیش در سال 1382 تاسیس و در سال 1390 وارد بورس اوراق بهادار تهران شد. این شرکت تحت مدیریت بانک تجارت اداره می‌شود.