تاریخ مجمع: یکشنبه 10تیرماه سال 97
درصد حضار: 81 درصد
اعضای هیات رئیسه:
آقای خانی (رئیس مجمع- نماینده صندوق بازنشستگی کشوری)
آقای ارجمندی (ناظر اول- نماینده صدر معادن ایرانیان)
خانم آقا جعفری (ناظر دوم- نماینده آزادراه امیرکبیر)
آقای هادیان (دبیر- مدیرعامل)
- تقسیم سود: صفر تومان شرکت در سال 1396 به ازای هر سهم (45.3) تومان زیان ساخت.
شرکت «مجتمع معادن مس تکنار» (تکنار) در سال 1384 تاسیس شد، گرچه سابقه اکتشاف و بهرهبرداری معادن تکنار واقع در شهرستان بردسکن خراسان رضوی به سال 1346 می‌رسد. 40 درصد این شرکت با سرمایه 6 میلیارد تومان متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد.
گزارش هیات مدیره
1- تولید و فروش شرکت در سال 1396 حدود 560 تن کنسانتره مس بود که نسبت به تولید 900 تنی سال 1395 کاهش (38) درصدی نشان می‌دهد. متوسط فروش هر تن محصول در سال 1395 مبلغ 2.9 میلیون تومان بوده که در سال 1396 به مبلغ 3.9 میلیون تومان با رشد 34 درصدی رسید. با این حساب فروش کل شرکت در سال 1396 به 2.1 میلیارد تومان رسید که در سال قبل 2.6 میلیارد بود و کاهش (19) درصدی نشان می‌دهد.
متوسط بهای تمام شده هر تن محصول 3.2 میلیون تومان در سال 1395 بوده که به 3.7 میلیون تومان به ازای هر تن در سال 1396 رسید. زیان ناویژه (ناخالص) در سال 1395 حدود (290) میلیون تومان بود که در سال 1396 به سود ناویژه 65 میلیون تومانی رسید. زیان عملیاتی (3.1) میلیارد تومانی در سال 1396 ناشی از 175 روز توقف کاری بود که آنهم به تعمیرات اساسی، نصب بالمیل جدید و برخی از مشکلات دیگر بر می گشت. بهمین علت شاهد کاهش (38) درصدی در تولید هم بودیم.
2- مدیرعامل گفت امروز که حدود 100 روز از سال 1397 گذشته تست سرد بالمیل جدید انجام شده و در روزهای آینده تست گرم هم گرفته می‌شود تا بتوانیم به ظرفیت عملی 500 تن روزانه برسیم.
3- دلیل افزایش 88 درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی در واقع هزینه‌های جذب نشده تولید است که آنهم به خاطر ارائه نادرست ظرفیت کارخانه در سالهای پیش بوده است. به گفته مدیرعامل این کار در سالهای قبل جهت دریافت وام صورت گرفته در حالی که با تجهیزات موجود (از جمله بالمیل قبلی) امکان رسیدن به ظرفیت اظهار شده به هیچ وجه وجود نداشته است.
همین تفاوت در ظرفیت عملی و پروانه بهرهبرداری سبب شد که حسابرس لزوم انعکاس هزینه‌های جذب نشده را خاطرنشان کند و انجام این کار رشد هزینه های مزبور را ایجاد کرد.
4- مدیرعامل به این نکته اشاره کرد که تثبیت نرخ 4200 تومانی برای دلار سبب شده امکان فروش کنستانتره که در سال 1396 با نرخ آزاد دلار فروخته می‌شد، وجود نداشته باشد. بهمین دلیل به سمت فرآوری 50 هزار تنی در 3 ماهه اول سال 1397 رفتیم که پیش‌بینی می‌شود درآمد 2.8 میلیارد تومانی برای ما داشته باشد.
5- برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت اقدامات زیر در نظر است:
- افزایش سرمایه از 6 میلیارد تومان به 17 میلیارد تومان که 4 میلیارد صرف تکمیل عملیات اکتشافی و بقیه صرف خرید تجهیزات وماشین آلات افزایش تولید خواهد شد. البته مدیرعامل اشاره کرد که اخیرا قیمت‌ها تغییر کرده است و این رقمها هم ممکن است افزایش یابد.
- سودآور شدن شرکت در سال 1397 با فرض فرآوری 100 هزار تن در 6 ماهه اول و تولید 1100 تن کنستانتره در 6 ماهه دوم سال که سود یک میلیارد تومانی را به ارمغان خواهد آورد. مدیرعامل تاکید کرد این سودآوری با فرض افزایش سرمایه و خرید تجهیزات است.
- تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این طریق با استفاده از تسهیلات قانون بودجه سال 1397 که قصد انجام آن را داریم.
گزارش حسابرس: مقبول (بدون بند شرط)
بند 5 (تاکید بر مطلب خاص) با توجه به زیان انباشته حدود 1.5 برابری سرمایه و بدهی‌های جاری 8 برابری نسبت به بدهی‌های جاری، تداوم فعالیت شرکت و قابلیت بازیافت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده منوط به دسترسی به منابع موردنیاز و انجام عملیات سودآور می‌باشد.
مدیرعامل سهامداران را به 3 راهکاری که در گزارش خود برای سودآوری شرکت گفته بود، ارجاع داد. یکی از اعضای هیئت مدیره گفت به نظر می‌رسد که تجدید ارزیابی به تنهایی نتواند شرکت را از شمولیت ماده 141 خارج کند. علاوه بر آن شرکت مطابق این بند از گزارش حسابرس نیاز به سرمایه نقدی برای ادامه فعالیت دارد. بنابراین افزایش سرمایه ترکیبی از دو محل تجدید ارزیابی و آورده نقدی می‌تواند شرکت را به سودآوری برساند.
بند 6 (تاکید بر مطلب خاص) بابت مالیات ارزش افزوده سال 1394 مبلغ 170 میلیون تومان اضافه بر مبلغ پرداختی شرکت مطالبه شده است.
مدیرعامل گفت لایحه دفاعیه تهیه و ارائه شده است. در این مورد معافیت مالیاتی مناطق کم برخوردار را پیگیریم که اداره مالیات ادعا می‌کند دولتی هستیم و باید ثابت کنیم خصوصی هستیم.
پرسش و پاسخ
1- در حالی که شما دارای معدن هستید، چرا اقدام به فرآوری خاکهای معادن دیگران می‌کنید؟ آیا فرآوری تداخلی با کار اصلی شما ندارد؟
پاسخ: هیات مدیره براساس صرفه و صلاح شرکت تصمیم گرفته که به خاطر کمبود نقدینگی در 6 ماهه اول فقط از معدن خود خاک استخراج کنیم تا برای 6 ماهه دوم بتوانیم با تمام ظرفیت کار کنیم. انجام فرآوری در 6 ماهه اول 1397 با استفاده از خاکهای دیگران در همین راستا صورت می‌گیرد. مدیرعامل عدم تداخل استخراج از معدن و فرآوری خاکهای دیگران را وظیفه یکی از معاونت‌های خود دانست.
2- مدیرعامل گفتند 29 روز از تعطیلی کار در سال 1396 به خاطر خرابی لودر بوده است، آیا امکان اجاره لودر یا برون‌سپاری عملیات آن وجود نداشته است؟
پاسخ: معدن تکنار از شهر دور است و از طرفی کمبود نقدینگی سبب شد امکان اجاره لودر فراهم نشود. بنابراین لودر را برای تعمیر اساسی به مشهد انتقال دادیم. (پرسش کننده گفت این پاسخ قانع کننده نیست).
3- چرا تکلیف مجمع سال گذشته مبنی بر افزایش سرمایه انجام نشد؟
پاسخ: در تاریخ 29/9/1396 پیشنهاد هیات مدیره جهت افزایش سرمایه 11 میلیارد تومانی تهیه و مورد تایید حسابرس قرار گرفت، اما به خاطر اینکه 500 میلیون تومان وجه حق‌تقدم افزایش سرمایه قبلی شرکت در سال 1393 به ذی‌نفعان پرداخت نشده مجوز افزایش سرمایه جدید صادر نشد. آخرین مذاکرات برای دو مرحله‌ای کردن افزایش سرمایه و انجام 7 میلیارد تومان در مرحله اول صورت گرفته که در صورت حمایت صندوق بازنشستگی کشور اجرایی خواهد شد.
4- با توجه به اینکه در چند سال آینده فلز مس فلزی استراتژیک خواهد شد، چرا صندوق بازنشستگی اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن تکنار و برداشت سود قابل توجه نمی‌کند؟
پاسخ: رئیس جلسه گفت انتظار ما از هیات مدیره تهیه گزارشات کارشناسانه در این مورد و ارائه به هلدینگ در قالب طرح افزایش سرمایه یا هر نوع گزارش دیگر است. البته گزارش افزایش سرمایه در حال حاضر در حال بررسی در هلدینگ است. به این نکته هم اشاره شد که مطابق سیاست‌های دولت سرمایه‌گذاری جدید توسط صندوق بازنشستگی ممنوع شده است.
5- درباره قرارداد مشارکت با شرکت صدر جهان توضیح دهید؟
پاسخ: براساس فرآوری خاک ورودی قرارداد داریم که به ازای هر تن 65 هزار تومان کارمزدی می‌گیریم.
6- با محاسبات انجام شده سود شرکت در سال 1397 به 8 میلیارد تومان می‌رسد که با گفته شما مغایرت دارد، چرا؟
پاسخ: مدیرعامل گفت فعالیت ما در سه زمینه حفاری، استخراج و حمل‌ونقل صورت می‌گیرد که هزینه‌های آن مرتبا رو به افزایش است. به عنوان نمونه پیمانکار حمل‌ونقل هزینه را تقریبا دو برابر کرده است. بنابراین باید واقعیات عملیات هم دیده شود و براساس آن پیش بینی درآمد یا سود صورت گیرد که در اینصورت برای سال 1397 درآمد حدود 10 میلیارد تومان و سود یک میلیارد تومانی پیش‌بینی خواهد شد. با فرآوری 600 تن در روز و در نتیجه تولید روزانه 9 تن کنستانتره این سودآوری قابل انجام است.
7- درباره مشخصات معادن تکنار توضیح دهید؟
پاسخ: 30 کیلومترمربع مساحت معادن تکنار است که بر روی 12 کیلومتر از آن کارهای مقدماتی اکتشاف انجام شده است. این 12 کیلومتر در 5 محدوده تقسیم و تخمین زده شده بین 3 تا 5 میلیون تن ماده معدنی با عیار 5/0 تا 8/0 درصد دارد. یکی از این 5 محدوده که در حال حاضر از آن برداشت می کنیم، 500 هزار تن ماده معدنی دارد که تاکنون 200 هزار تن برداشت کرده‌ایم و بقیه را سالی 50 هزار تن امکان برداشت داریم. در طرح افزایش سرمایه قرار است بخشی از منابع صرف تکمیل عملیات اکتشافی در بقیه محدوده‌های این 12 کیلومتر مربع شود. مدیرعامل گفت هزینه اکتشافات در کل این 12 کیلومتر حدود 14میلیارد تومان است.
8- باوجود افزایش نرخ ارز چرا شما باید کنستانتره مس را با دلار 4200 تومانی بفروشید؟
پاسخ: عمده خریداران کنستانتره ما شخصیت‌های حقوقی هستند که جز با نرخ 4200 تومانی نمی‌‌توانند خرید کنند. فرمول خرید کنستانتره با فرمولی محاسبه می شود که در آن نرخ ارز دریافت شده از صرافی وجود دارد (LME ضربدر 72 درصد عیار ضربدر 22 درصد ضربدر نرخ آزاد ارز که از صرافی گرفته می‌شود). در حال حاضر هم از سوی صرافی نرخ 4200 تومان برای نرخ دلار اعلام می‌شود. مثلا یکی از خریداران کنستانتره ما شرکت فجر وابسته به نیروهای مسلح است. مدیرعامل گفت در صورت خروج از شمولیت ماده 141 می‌توانیم کارت بازرگانی بگیریم و دپارتمانی برای صادرات در شرکت ایجاد کنیم تا با صادرات کنستانتره و واردات ماشین‌آلات معدنی کار بازرگانی هم انجام دهیم. یکی از سهامداران پیشنهاد کرد یک شرکت زیرمجموعه تاسیس و کار صادرات را از طریق آن انجام دهید، چون افزایش سرمایه و خروج از شمولیت ماده 141 حداقل یکسال طول خواهد کشید که از سوی رئیس جلسه و مدیرعامل مورد استقبال واقع شد.
9- چرا از امکانات شرکت آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی برای کمک به مس تکنار استفاده نمی‌کنید؟
پاسخ: آتیه صبا بازوی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی است و امکان استفاده از منابع آنها بدون هزینه برای شرکت وجود ندارد.
«تکنار» به روایت اعداد
زیان محقق شده (EPS) به ازای هر سهم (45.3) تومان سال گذشته (31.3) تومان زیان
سود تقسیم شده (DPS) به ازای هر سهم صفر تومان سال گذشته صفر تومان
هزینه‌های مالی به ازای هر سهم صفر تومان سال گذشته تقریبا صفر تومان
زیان انباشته در پایان سال مالی به ازای هر سهم (149) تومان
حاشیه‌های مجمع
- یکی از سهامداران که ادعا داشت در شستا کار می‌کند، از عدم وجود نرم‌افزارها و سیستم‌های کنترلی مانند هوش تجاری (BI) در صندوق بازشستگی گله کرد که باوجود توقف چندین روزه تکنار هیچ کس پیگیر نشده است. رئیس جلسه گفت اولا وضعیت هر سازمان به خودش مربوط است و دیگران حق دخالت ندارند! ثانیا سیستم BI نصب شده در شستا اصلا به درد نمی‌خورد! مسوول کنترل BI در صندوق بازنشستگی من هستم و نرم‌افزار خیلی خوبی را داریم نصب می‌کنیم. البته BI تاپیکو هم خوب است.
- نماینده بورس گفت علی‌رغم شایعاتی که در مورد عملکرد شرکت وجود داشته شفاف‌سازی از سوی شرکت با تاخیر انجام می شود. همچنین گفت تهیه گزارش تفسیری مدیریت با توجه به فعالیت شرکت در بازار پایه موردنیاز نیست. نماینده بورس به حسابرس هم گفت در بند 6 مربوط به مالیات شماره یادداشت صورت‌های مالی نیامده است که حسابرس آوردن آن را لازم ندانست.
- در هنگام تعیین روزنامه وقتی مدیرعامل روزنامه کیهان را معرفی کرد رئیس جلسه و سهامداران یکصدا نام روزنامه دیگرب را آوردند. یکی از سهامداران هم درباره روزنامه با وی شوخی کرد که مدیرعامل گفت: «ما بچه‌های پایین‌شهر را اذیت نکنید!»
- در ابتدای مجمع یکی از سهامداران از برخورد نامناسب امور سهام و الزام آنها به دریافت کارت ورود به جلسه دو روز قبل از مجمع گله کرد که تکلیف شد از سال آینده تمهیدات لازم برای تسهیل حضور سهامداران فراهم گردد.
- یکی از سهامداران حقیقی که عضو هیات‌مدیره هم بود (غیر از دو سهامدار عمده اول) سهم تکنار را همانند کودکی دانست که آنرا پرورش می‌دهد. وی تاکید کرد اجازه نداده سهم رها شود وگرنه به قیمت 300 تومان می‌رسید.
- وقتی یکی از سهامداران گفت شرکت زیانده چرا باید مالیات بپردازد، مدیرعامل حدیثی خواند که «مومن باهوش است» و آن را شامل حال ممیزان مالیاتی دانست که از یک شرکت زیانده هم مالیات طلب می‌کنند!