قرمزپوشی فلزات
شاخص کل بازار سهام در جلسه معاملاتی امروز با افت قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده و در حال نزدیک شدن به میانه کانال 97 هزار واحدی است. نمادهای فلزی-معدنی بیشترین فشار را بر این نماگر وارد کرده‌اند. سیگنال‌های جهانی نقش به‌سزایی در افت قیمت سهام این گروه داشته‌اند. رشد شاخص دلار در هفته گذشته در کنار اخبار مربوط به اعمال تعرفه وارداتی آمریکا بر محصولات فولاد و آلومینیوم قیمت فلزات را در بازارهای جهانی تحت فشار قرار داد. پیش از این در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 97 گروه «دنیای بورس» به عدم قطعیت‌ها در برهه‌های کوتاه و بلندمدت در بازار فلزات پرداخت. برای مطالعه بیشتر در این رابطه به گزارش سال عدم قطعیت بورس مراجعه کنید.
در آخرین معاملات بورس لندن قیمت مس در سطح 6914 دلار قرار گرفت و داد و ستدهای روی در سطح 3366 دلار پایان یافت.
در پی افت نسبی قیمت مس در روزهای پایانی هفته گذشته ملی مس ایران کاهش محسوس قیمت سهم را تجربه می‌کند و از جمله نمادهایی است که در فهرست نمادهای اثرگذار در افت شاخص مشاهده می‌شود. همچنین انتشار گزارش عملکرد «فملی» در بهمن ماه را می‌توان از دیگر عوامل موثر بر افت قیمتی این سهم عنوان کرد. بنا به این گزارش اگر چه نرخ‌های فروش ملی مس ایران در ماه بهمن رشدهای قابل‌توجهی را پشت سر می‌گذارد، عملکرد این شرکت در زمینه تولید و فروش همچنان با آخرین مفروضات این شرکت فاصله قابل‌توجهی دارد. با وجود تاثیر این عوامل، نقش پررنگ حمایتی در این نماد سبب محدود شدن دامنه افت قیمت سهم شده است.
«فباهنر» دیگر نماد مرتبط با صنعت مس کماکان مسیر افت حداکثری قیمت سهم را ادامه می‌دهد و سطح حساس 400 تومانی را از دست داده است.
در گروه نمادهای صنعت روی افت بهای سهم شدیدتر است. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد قیمت روی در بازار فلزات لندن در معاملات آخرین روز هفته تا سطح 3366 دلار افت کرد و این مساله نمادهای مرتبط با این صنعت را در جلسه معاملاتی روز جاری شدیدا تحت فشار قرار داده است. «فاسمین» و «فرآور» دو نماد مطرح این گروه از ساعت آغازین گشایش بازار در محدوده صف فروش قرار گرفته‌اند. فشار فروش در این گروه سبب شد تا در ابتدای معاملات نماد «فاسمین» در فهرست نمادهای موثر بر افت شاخص قرار گیرد.
وضعیت در دیگر نمادهای این گروه نیز چندان متفاوت نیست. نمادهای «فزرین»، «کروی» و «کبافق» در همین محدوده معامله می‌شوند و نمادهای «کیمیا» و «کاما» نیز در نزدیکی کف مجاز قیمتی خرید و فروش می‌شوند.
عقب‌نشینی نمادهای فولادی و سنگ‌آهنی
اخبار مربوط به اعمال محدودیت‌های جدید آمریکا در واردات فولاد می‌تواند قیمت این محصول را در میان‌مدت تحت فشار قرار دهد؛ نحوه و میزان تاثیر این خبر همچنان مبهم به نظر می‌رسد و میزان تاثیرپذیری صنعت فولاد کشور از این مساله نامشخص است.
اما در معاملات امروز بورس تهران نمادهای فولادی به صورت دسته‌جمعی در مسیر افت بهای سهم قرار دارند و از روند صعودی روزهای اخیر فاصله گرفتند. در این میان سهم «فولاد» از ریزش قیمت بیشتر از نمادهای هم‌گروه است و با فاصله‌ای قابل‌ملاحظه در صدر نمادهای موثر بر افت شاخص قرار دارد. سایر نمادهای فولادی کاهش قیمت را با نسبتی محسوس ولی ملایم‌تر تجربه می‌کنند.
«کاوه» در نزدیکی کف حساس 240 تومانی قیمت سهم قرار دارد و «فخوز» و «هرمز» با افت بیش از یک درصدی قیمت مواجهند.
نمادهای سنگ‌آهنی نیز به تبع افت قیمت نمادهای فولادی و افت نسبی فیمت سنگ‌آهن پس از رشدهای متوالی اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند. در میان نمادهای این گروه افت قیمت در نماد «کنور» شدیدتر است. با این وجود نماد «کگل» نماینده این گروه در فهرست نمادهای اثرگذار در افت شاخص است. همچنین نماد «ومعادن» از دیگر نمادهای گروه کانه‌های فلزی است که در پی افت قیمت نمادهای زیرمجموعه در فهرست مذکور جا گرفته است.
عوامل فشار بر نمادهای پالایشی
در گروه فرآورده‌های نفتی تنها نماد «شنفت» در مقابل افت قیمت سهم مقاومت می‌کند و سایر نمادهای گروه با کاهش بهای سهم مواجهند. در این میان ریزش قیمت در نمادهای پالایشگاهی مشهودتر است. دو نماد «شاوان» و «شراز» تا لمس کف مجاز قیمتی عقب‌نشینی داشته‌اند و دو نماد «شبندر» و «شپنا» از جمله نمادهای با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل هستند.
انتشار صورت‌های مالی سه پالایشگاه تهران، بندرعباس و تبریز نشان از آن دارد که کرک‌اسپرد برای محصولات پالایشی این شرکت‌ها در فصل پاییز نسبت به نیمه نخست سال کاهش یافته است؛ عاملی که انتظارات از رشد سودآوری نمادهای این گروه را محدود می‌سازد.
از دیگر سو با رشد شاخص دلار، قیمت نفت در روزهای اخیر روندی نزولی در پیش گرفت و علی‌رغم رشد نسبی روز پیش در سطوحی پایین‌تر از ابتدای هفته گذشته قرار گرفت. بر این اساس نفت برنت در آخرین معاملات در سطح 64.55 دلار و نفت تگزاس در قیمت 61.47 دلار به ازای هر بشکه معامله شد.
در رابطه با جزییات بیشتر صورت‌های مالی 9 ماهه نمادهای پالایشی نگاه کنید:
ارزیابی از وزنه فشار بر «شبندر»
غلبه فضای منفی بر نمادهای شیمیایی
در ساعت پایانی بازار دو هلدینگ فارس و پارسیان نیز به جمع نمادهای شاخص و اثرگذار بر افت شاخص کل پیوستند. نماد «فارس» در دقایق آغازین بازار در محدوده مثبت قیمتی معامله شد؛ اما در ادامه و با سیطره فضای منفی افت قابل توجه قیمت سهم را تجربه کرد. نماد «پارسان» نیز اگر چه امروز تماما در سطوح پایین‌تر از قیمت پایانی روز گذشته معامله شد با گذشت از میانه بازار دامنه وسیع‌تری از افت قیمت را تجربه کرد.
در گروه محصولات شیمیایی نمادهای متانول‌ساز نیز افت قابل‌توجه قیمت سهم را پشت گذاشتند. افت ملموس قیمت متانول در روزهای اخیر عامل فشار مهمی بر نمادهای این گروه است. پیش از این به لزوم رصد روند قیمتی متانول و تاثیر آن بر قیمت سهام پتروشیمی‌های متانول‌ساز تاکید شده بود.
در داد و ستدهای روز جاری «زاگرس» مجددا به سطوح پایین‌تر از 3300 تومان قیمت سهم نزول کرده است. نماد «شخارک» در دقایق پایانی بازار افت شدیدتری را پشت سر گذاشت؛ نماد «شفن» نیز اگر چه در معاملات پایانی افت بیش از 2.5 درصدی قیمت را تجربه کرد در قیمت پایانی تغییری محسوس نداشت.
قیمت متانول در معاملات روز جمعه با رشدی 12 دلاری به سطح 366 دلار رسید؛ با این وجود شکننده بودن این سطوح به غلبه فاز احتیاطی در این گروه منجر شده است.
در رابطه با گزارش عملکرد «زاگرس» در ماه بهمن نگاه کنید: ماه سرنوشت «زاگرس»
