به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بورس پرس، براساس گزارش کدال، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش که با سرمایه 300 میلیارد تومانی در بازار دوم بورس حاضر است، اقدام به ارائه صورت های مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به آذر سال جاری کرد.
براین اساس، "سپ" در این مدت به ازای هرسهم 812 ریال سود محقق کرده که با احتساب افزایش سرمایه 67 درصدی (در 27 اسفند 97) نسبت به مدت مشابه قبل در سود هر سهم 34 درصد کاهش داشته ولی سود خالص 10 درصد رشد داشته که به دلیل افزایش 29 درصدی درآمدهای عملیاتی و 531 درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها است. این شرکت بورسی در عملکرد 12 ماهه 243.5 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.
ماموریت پرداخت الکترونیک سامان کیش ارزش افزایی برای مشتریان با ارائه راهکارهای راحت، سریع و قابل اعتماد پرداخت است. همچنین چشم انداز شرکت در افق ۱۴۰۰ با ارائه راهکارهای جامع پرداخت به عنوان واسط مسلط بین بانک‌ها، دارندگان و پذیرندگان اعلام شده است.
اقدامات عملیاتی
از اهم اقدامات عملیاتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در سال مالی منتهی به آذر ۹۸ می‌توان به افزایش مجموعه تعداد کارتخوان های نصب شده به بیش از یک میلیون دستگاه، افزایش سهم بازار تراکنش از ۱۷.۱ به ۱۸.۷ درصد، افزایش سهم بازار کارتخوان از ۱۲.۶۱ به ۱۳.۱۸ درصد، افزایش سرعت ارائه خدمات PM و EM، سرویس دهی به مشتریان و متعاقب آن افزایش کیفیت، هوشمند سازی فرایندهای عملیاتی؛ نصب؛ پشتیبانی اضطراری و دوره‌ای با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز در سطح شعب، مکانیزه کردن سیستم پاسخگویی به پشتیبانان از طریق سیستم جدید رهسپار و جابجایی نیروی انسانی مورد نیاز برای این بخش، بهینه سازی و توسعه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری دستگاه های کارتخوان از طریق شرکت نرم افزاری تندر نور اشاره کرد.
علاوه بر این در راستای تعالی و رشد هرچه بیشتر سازمان و عملکرد شرکت، برنامه های شخصی سازی خدمات و اقلام جانبی عملیاتی به پذیرندگان، پروژه های تحقیقات بازار، بازمهندسی فرآیندهای سازمان، بهبود نظام های جذب و حفظ کارکنان، توسعه اپلیکیشن موبایل، تمرکز بر کیفیت بیشتر در کنار کمیت، تبلیغات برای گسترش بازار، آموزش استانداردهای بین المللی به نیروی انسانی متخصص، مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی، توسعه نظام مدیریت پروژه ها، مانیتورینگ یکپارچه، بخش بندی مشتریان، یکپارچه سازی سیستم های عملیاتی، ایجاد نظام آموزش تخصصی، بهبود نظام های جانشین پروری مشاغل کلیدی، استقرار نظام مدیریت عملکرد فردی، امنیت جامعه در شبکه و فرآیندهای سازمان، توسعه شرکت برای ارائه راهکارهای جامع پرداخت پروژه توسعه فنی در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.
با توجه به اینکه مشتریان سپ دارندگان با پذیرندگان کارت و بانک ها هستند، فعالیت های این شرکت در صنعت مربوطه شامل خدمات کارت خوان، خدمات مربوط به سایر کارمزد پوز، خدمات موبایل- اپلیکیشن ۷۲۴، خدمات موبایل- تراکنش های USSD ، خدمات درگاه پرداخت اینترنتی، خدمات قبوض، خدمات حاصل از فروش جسم کارت و حق عضویت، کیوسک های پرداخت و صندوق های فروشگاهی و دستگاه های PINPAD می شود. فعالیت شرکت بسته مستقیم با مبادلات مالی سطح جامعه و میزان نقدینگی دارد.
منابع مالی
در پایان دوره مالی منتهی به آذر ۹۸ شرکت وجوه نقدی معادل ۵۵.۶ میلیارد تومان ،دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۳۳۹.۳ میلیارد تومان، موجودی مواد و کالا معادل ۱۵.۶ میلیارد تومان، مجموعه دارایی جاری معادل ۴۳۰.۹ میلیارد تومان و مجموعه بدهی جاری معادل ۴۶۳.۹ میلیارد تومان داشته به تغییرات صورت گرفته نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از فعالیت‌های عادی شرکت است.
ریسک ها و برنامه ها
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از استانداردهای ایزو ۳۱۰۰۰ و COSO برای مدیریت ریسک بهره گرفته است. بر این اساس الگوی شناسایی، تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و پاسخ به هر یک از ریسک ها را در دستور کار قرار می دهد.
ریسک مالی: مهمترین ریسک که شرکت های پرداخت با مواجه هستند، وابستگی مدل درآمدی محصولات به کارمزد دریافتی شاپرک است. با توجه به نظارت قوی بانک مرکزی و صنعت بانکداری و ابزارهای پرداخت امکان اخذ کارمزد تنها در قالب بخشنامه های رسمی بانک مرکزی ممکن است. با توجه به اینکه کارمزد تراکنش با توجه به برخی از شاخص‌ها مانند نوع تراکنش بصورت دستوری تعیین می‌شود لذا مدل درآمدی به ازای هر تراکنش منعطف نبوده و امکان ارائه برنامه بر روی مبلغ کارمزد را دشوار می‌کند.
با توجه به اینکه این ریسک دارای بالاترین اهمیت نظر مالی و حتی تداوم کسب و کار است این شرکت سبد محصولات متنوع را طراحی کرده تا این وابستگی را به حداقل ممکن برساند. برنامه های رشد تعداد تراکنش از دیگر برنامه ها در کنار متنوع سازی سبد محصولات جهت مقابله با این ریسک است.
تنوع در منابع درآمدی، سرآمدی در همه ابزارهای پذیرش و درآمدهای پذیرندگی همه در جهت پوشش این ریسک به کار رفته است. ضمن اینکه کنترل و حسابرسی مداوم و پیگیری کاهش زمان وصول مطالبات نیز در کاهش ریسک موثر هستند.
ریسک منابع انسانی: صنعت پرداخت یکی از صنایعی که نیاز به تخصص بالایی در حوزه بانکداری و فناوری اطلاعات دارد بنابراین پرداخت الکترونیک سامان کیش برای کنترل این ریسک، مشاغل کلیدی را شناسایی و به منظور حفظ آنها و کاهش ریسک جایگزینی آنها پروژه‌هایی همچون جانشین پروری و ارزیابی عملکرد را تعریف کرده است.
علاوه بر آن برنامه‌های دانش افزایی این نیروها در مشاغل تخصصی در دستور کار منابع انسانی به منظور کاهش ریسک قرار دارد تا نیروهای متخصص زمان به روز رسانی مهارت های شغلی بتوانند برای شرکت ارزش آفرینی کنند.
ریسک تداوم کسب و کار: مدیریت ریسک های تداوم کسب و کار به معنای به کنترل درآوردن ریسک‌های است متوجه عملیات کسب و کار سازمان است. ریسک هایی که در این حوزه پرداخت الکترونیک سامان با آنها روبرو بوده شامل رقابت در بازار PSP ها و ورود رقبای جدید به این بازار است. این ریسک ها توسط سپ، شناسایی و از طریق اقدامات تحت کنترل درآمده است.
شرکت در این خصوص اقدام به تعریف محصولات جدید و منحصر به فردی کرده که امکان تقلید از سایر رقبا را نداشته و انعطاف پذیری محصولات و خدمات آن با تغییرات محیطی همسو است. با توجه به تغییرات مداوم مدل‌های درآمد- هزینه ای برخی از محصولات، کلیه محصولات در چرخه آینده‌پژوهی مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز مدل کسب و کار هر محصول به روز رسانی شده و بدون تغییر ارائه می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که مورد تهدید قرار گرفته تا بتوان با این ریسک مقابله کرد بررسی وضعیت مشتریان است. مشتریان دامنه خط کسب و کاری مجزا در صنعت پرداخت نیز مانند سایر صنایع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و نگهداشت مشتری از برنامه های پرداخت الکترونیک سامان کیش بوده تا ضمن رصد و پایش وضعیت مشتریان به توان ریسک ناشی از این بخش را مدیریت کند.
بر اساس مدل پورتر، شدت فضای رقابتی کسب و کار به پنج بعد تهدید ورود تازه وارد ها، تهدید قدرت چانه زنی خریداران، تهدید قدرت چانه زنی تامین کنندگان، رقابت میان شرکت های موجود و تهدید محصولات جایگزین تقسیم‌بندی می‌شود که در صنعت پرداخت الکترونیک نیز همین پنج مورد موجب ایجاد وضعیت رقابتی بوده و موارد مانند وجود ظرفیت بالای ارائه خدمات، ایجاد تمایزات کیفیت و نوآوری در هزینه‌های سنگین تبلیغاتی به شدت رقابت میان شرکت های موجود دامن می زند.
با توجه به رویکرد قانون گذار و رشد استارت آپ ها در حوزه مالی می‌توان گفت رقبای جدی شرکت تنها رقبای شناخته شده و قدیمی در این صنعت نبوده بلکه کسب و کارهای نوپا نیز می توانند با ارائه یک محصول به بازار وضعیت رقابت در صنعت را تغییر دهند. لذا همکاری با این دسته از کسب و کار ها از دیگر برنامه‌های سپ انتظار می رود بتوان از این طریق ریسک مورد نظر را مدیریت کرد.
ریسک فناوری: صنعت پرداخت و بانکداری صنعت وابسته به فناوری اطلاعات بوده که هر روز تغییرات شگرفی را مشاهده می‌کند بنابراین پرداخت الکترونیک سامان کیش با ایجاد واحد تحقیقات و توسعه و همچنین جذب نیروهای متخصص و ایجاد محیطی پویا و فعال زمان آینده پژوهی روند فناوری های صنعت پرداخت، وضعیت فعلی و آینده هر فناوری را شناسایی کرده و طراحی و ارائه محصولات را به سمتی پیش می‌برد که منطبق بر تغییرات آینده باشد. استفاده از فناوری با ضریب نفوذ بالا و ارائه سرویس و مبتنی بر این نوع فناوری ها از راهکارهای مقابله با ریسک فناوری است.
ریسک امنیت اطلاعات: از آنجا که یکی از ریسک های همیشگی در صنعت پرداخت و بانکداری ریسک افشای اطلاعات و یا سوء استفاده از این اطلاعات است، پرداخت الکترونیک سامان کیش چارچوب استانداردهای به‌خصوصی همچون PCI DSS, NIST, ISO را مورد استفاده قرار داده و بالاترین حد امنیت را در کل شرکت برقرار کرد تا بتواند این ریسک را به حداقل برساند. همچنین سناریوهای پشتیبان را برای زمان وقوع آنها را طراحی کرده و در اختیار دارد.
ریسک سیاسی: ریسک سیاسی و تاثیر تحریم‌های خارجی برای سیستم بانکی در کنار فشار تورم و رکود موجود در یک سال گذشته سنجیده می شود. این مهم طی سال گذشته موجب رشد نرخ ارز شد که ادامه روند آن نیز چندان قابل پیش‌بینی نیست. این موضوع با توجه به تامین برخی اقلام مهم از جمله کارتخوان و رول در نهایت موجب افزایش هزینه‌های شرکت خواهد شد.
به نظر می رسد این ریسک بر روی تحقق بهره بانکی هم تاثیر گذاشته و هزینه های مالی را تحت تاثیر قرار دهد. تنوع در منابع موجود، دسترسی به تامین کنندگان مختلف در کنار پیش بینی بستر نیازهای آتی و رسیدگی به وضعیت پروژه ها با توجه به مدل اقتصادی هر محصول و مدیریت بهینه برخی از اقلام مخصوصاً دستگاه‌کارتخوان از راهکارهای مقابله با این ریسک است.
شاخص عملکردهای مالی شرکت
دارایی های جاری: دارایی های جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است که عمدتا به علت افزایش دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و نیز پیش پرداخت ها است که به موجب گسترش عملیات مالی و فروش و نیز افزایش علی الحساب های خرید ایجاد شده است.
دارایی های ثابت: افزایش ۴۴ درصدی دارایی های ثابت مشهود نسبت به دوره مالی مشابه قبل به علت افزایش در پیش پرداخت های سرمایه ای جهت خرید دستگاه کارتخوان و سایر تجهیزات است.
بدهی های جاری: بدهی های جاری نسبت به دوره مشابه قبل ۴۷ درصد افزایش داشته که علت این افزایش مربوط به دریافت تسهیلات بیشتر جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در خرید کارتخوان است.
بدهی بلند مدت: افزایش ۶۴۷ درصدی در بدهی های بلندمدت به دلیل دریافت تسهیلات بلند مدت در سال مالی ۹۸ است.
سرمایه گذاری بلند مدت: مبلغ سرمایه گذاری بلند مدت با تحصیل سهام شرکت های نرم افزاری تندر نور، پیشگامان فناوری و دانش آرامیس، ارتباط پیوسته ایرانیان و اول توسعه دهندگان زنجیره بلوک سامان، شرکت آژند پردازش بامن، شرکت تجارت الکترونیک بهار به میزان ۲۴۶ درصد افزایش داشته است.
سرمایه و سود انباشته: به موجب مجمع فوق العاده ۲۶ اسفند سال گذشته با هدف افزایش سهم بازار، اصلاح ساختار مالی جهت انجام برنامه‌های توسعه‌ای و خرید دستگاه کارتخوان و بهره مندی از معافیت مالیاتی، سرمایه شرکت از ۱۸۰ به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که معادل۶۶.۶۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.
درآمدهای عملیاتی: با توجه به رشد چشمگیر تجارت الکترونیک و میزان نقدینگی کشور از یک سو و افزایش سهم بازار شرکت در به سیاست های بازاریابی و رشد تراکنش ها در درگاه های مختلف از سوی دیگر، درآمدهای عملیاتی در اکثر حوزه ها افزایش داشته است.
درآمد عملیاتی شرکت در دوره یکساله منتهی به آذر ۹۸ به ۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان در مقایسه با سال قبل ۲۹ درصد رشد داشته و حدود ۷۳ درصد این درآمد از محل خدمات مربوط به دستگاه کارتخوان است.
هزینه: مجموع بهای تمام شده در دوره یک ساله بالغ بر ۱.۳ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۶۸ درصد مربوط به هزینه عملیاتی خرید شارژ بوده و الباقی مربوط به هزینه های پرسنلی و عملیاتی و اداری است که حدود ۲۲ درصد اقلام هزینه را تشکیل می‌دهد.
بهای تمام شده: بهای تمام شده خرید پین و اعتبار بیش از ۷۰ درصد از بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد لذا و افزایش فروش شارژ بر روی درگاه های سپ، بهای تمام شده به همان نسبت افزایش می یابد. همچنین بخشی از افزایش رخداد در بهای تمام شده مربوط به افزایش در حقوق نیروها است. نهایتاً به موجب افزایش درآمدها از محل درگاه های کارتخوان، موبایل و اینترنت، افزایش متوسط هزینه های مستقیم این عملیات اتفاق افتاده است.
هزینه های مالی: شرکت با افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۷ تصمیمات مدیریت و جهت کم کردن اثر صعودی نرخ ارز بر هزینه ها، اقدام به دریافت تسهیلات مازاد جهت تامین نقدینگی لازم برای خرید دستگاه کارتخوان مورد نیاز یک ساله بصورت یکجا کرد. لذا تامین مالی با استفاده از این تسهیلات موجب افزایش ۳۴۰ درصدی در هزینه های مالی نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل شد.
سود عملیاتی و خالص: با توجه به رشد قابل توجه درآمد عملیاتی نسبت به بهای تمام شده، سود عملیاتی نسبت به دوره قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است. البته این افزایش در سود خالص به علت افزایش در هزینه های مالی به دلایل فوق به ۱۰ درصد رسیده ولی چنانچه بازه زمانی ۵ ساله را در نظر بگیریم رشدی بالغ هفته ۷۰۰ درصد را در سود خالص شاهد خواهیم بود.
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی: رشد فعالیت های عملیاتی موجب افزایش ۵۰ درصدی در نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی شده است.
سیاست تقسیم سود و سود سهام پرداختنی: سود تقسیمی در سال ۹۶ بالغ بر ۹۰ درصد بوده و در سال ۹۷ از ۲۲۰.۹ یک میلیارد تومان سود خالص بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان برابر با ۲۴.۵ درصد بصورت نقدی و به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان برابر با ۵۴.۵ درصد از سود بصورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته و بصورت سهام جایزه به سهامداران پرداخت شده است.
در مجموع سود تقسیمی شرکت در سال ۹۷ و در ۸۰ درصد بوده اما در سال مالی منتهی به آذر ۹۸ جهت جلوگیری از فروش نقدینگی و حفظ بهینه مالی و تداوم سودآوری پیشنهاد هیات مدیره به مجمع در زمینه تقسیم سود ۱۰ درصد است.
برنامه های آتی
۱. حفظ سهم بازار فعلی در درگاه های مختلف و توسعه آن در سال آتی به واسطه افزایش دستگاه های پایانه فروش؛ کیوسک و صندوق های فروشگاهی به موجب آن رشد تعداد و مبلغ تراکنش ها، بهبود و ارتقاء درگاه های اینترنتی موبایل و افزایش تراکنش‌های آن، طراحی محصولات و خدمات نوین و توجه به نوآوری جهت جذب هرچه بیشتر تراکنش های پرداخت الکترونیک، افزایش رضایت مشتریان با کاهش هزینه های خدمات ارائه شده
۲. شناسایی ریسک ها و برنامه‌ریزی جهت مواجهه با آنها
۳. تمرکز بر کیفیت و اثر بخش خدمات با استفاده از سنجش بازار هدف؛ رصد مداوم صنعت و استفاده از فرصت های پیش رو، بهبود و توسعه زیرساخت ها، افزایش نیروی انسانی متعهد متخصص، ایجاد فضای مناسب جهت بهره بردن از دانش فنی مشاوران
۴. توجه به فرصت های سرمایه گذاری موجود جهت افزایش ارزش منابع شرکت
۵. تخصیص بودجه جهت مسئولیت های اجتماعی؛ زیست محیطی و خیریه
