دیده‌بان بورس سه‌شنبه (۲۳ بهمن)

رخوت معاملات در سایه تعطیلات

دیده‌بان بورس سه‌شنبه (۲۳ بهمن)

مطابق با انتظارات بورس تهران هفته کم‌رمقی را آغاز کرد. تغییرات شاخص کل در اولین جلسه معاملاتی هفته به افت ۶۷ واحدی محدود شد و ارزش معاملات خرد بورس از ۲۶۰ میلیارد تومان فراتر نرفت. دو روز تعطیلی غیرمتوالی طی یک هفته، انتظار برای کاهش حجم و ارزش معاملات را از قبل رقم زد؛ موضوعی که در پیش‌بینی کارشناسان و فعالان از روند این هفته بازار سهام به‌آن اشاره شده بود. مسیر معاملات در روزهای پایانی هفته تحت تاثیر جریان اطلاعاتی و تحرکات بازارهای جهانی است.

دنیای بورس:‌ بعد از وقفه‌ای چند روزه، معاملات بورسی روند معمول خود را امروز از سر می‌گیرد؛ با این وجود می‌توان انتظار داشت هفته کوتاه سهام با رخوت نسبی در معاملات همراه باشد. با رسیدن دهه انتهایی بهمن، مجددا جریان اطلاعاتی مرتبط با عملکرد شرکت‌ها به ضعیف‌ترین سطح خود می‌رسد و اخبار و شایعات بار دیگر رنگ می‌گیرند.

طی روزهای پایانی هفته پیش و آغاز هفته جاری روند بازارهای جهانی تحت فشار عوامل مختلف قرار گرفت و برآیند این علت‌ها سبب شد تا کامودیتی‌ها عموما کار خود را با افت نسبی قیمت آغاز کنند. پیش‌واکنش محتاطانه بورس به روند صعود قیمت‌ها در بازار جهانی سبب می‌شود تا واکنش به این افت نسبی تا حدودی تعدیل شود؛ گر چه موجی از واکنش را می‌توان انتظار داشت.

نگاهی به مسیر حرکت بازارهای جهانی

هفته گذشته امید به صعود بازارهای جهانی بار دیگر پررنگ شده بود. انتظار برای پایان جنگ تجاری به سطوح بالای خود رسید و در این میان تعطیلات سال نوی چین سبب شد تا واکنش‌ به رویکردهای مساعد دو طرف با احتیاط همراه باشد. با این حال این امیدواری تا بازگشت چینی‌ها و شروع معاملات در هفته‌ جاری در همان حد پررنگ نماند. به تعویق انداختن مذاکرات جنگ تعرفه‌ای در سطوح بلندمرتبه ترین مقام‌های دو کشور تا ماه مارس و اظهار نظر مقام‌های امریکایی در رابطه با موانع همچنان برقرار مذاکرات از جمله عوامل فشار بر این بازارها بود. با این حال چشم‌انداز تقاضای عمومی کامودیتی‌ها و اخبار مرتبط با هر کدام از کالاها در نقش حامی قیمت ظاهر شد.

با این حال آن‌چه در نهایت تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها بود به رشد ملموس شاخص دلار باز می‌گشت. این شاخص شب گذشته تا 97 واحد پیش رفت. عملکرد ضعیف کشورهای اروپایی، داده‌های نامطلوب از اقتصادهایی همچون ایتالیا و وضعیت نسبتا بحرانی برگزیت در بریتانیا سبب فشار بر ارزهای یورو و پوند شده و تقویت دلار در برابر سایر ارزها کامودیتی‌ها و به خصوص فلزات اساسی را  تحت فشار قرار داده است.

در آخرین معاملات شب گذشته، فلز روی با افت 2 درصدی و در سطح 2642 دلار به ازای هر تن به کار خود پایان داد و مس نیز افت نزدیک به یک درصد را تجربه کرد و نهایتا در سطح 6143 دلار متوقف شد. نفت نیز اگر چه در میانه معاملات با افت نسبتا ملموس مواجه شد نهایتا کار خود را تغییرات محدود قیمت نسبت به آخرین معاملات روز جمعه به پایان برد.

همان‌گونه که اشاره شد در برهه اخیر عامل اصلی فشار بر کالاهای پایه را اوج‌گیری شاخص دلار شکل می‌دهد. در عین حال مذاکرات دو طرف جنگ تعرفه‌ای این هفته در سطوح وزرای خزانه‌داری و اقتصاد پیگیری می‌شود و بسته به نتایج حاصله این بازارها دستخوش نوسان قیمت خواهند بود. از دیگر سو بحث محدودیت عرضه در رابطه با فلزات رنگی و سنگ‌آهن همچنان پررنگ است و نقش حمایتی را برای قیمت این کالاها ایفا می‌کند.

پیش‌خوانی روند امروز

لغزش کامودیتی‌ها در مسیر صعودی مانع مهمی برای در کانون تمرکز قرار گرفتن گروه‌های کالایی خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اخبار مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها- دست‌کم به صورت گروهی- تا حدودی فروکش کرده و قیمت‌ها در گروه‌هایی مثل خودرو و بانک در بازه‌های محدودی در حال نوسان است. بدین ترتیب اگر در میانه دادوستدها خبر چشمگیری جریان پیدا نکند احتمالا روز کم‌رمق دیگری را در پی خواهیم داشت.

سایر عوامل موثر بر داد و ستدهای امروز

بازار سهام فردا شاهد عرضه اولیه شرکت کشت و دامداری فکا با نماد «زفکا» خواهد بود. در این راستا مرور مطالب مطرح شده در جلسه معارفه این نماد به مخاطبین توصیه می‌شود.

عرضه‌های امروز بورس کالا در چندین گروه محصولات شیمیایی، صنعتی و فرآورده‌های نفتی ادامه خواهد یافت. در گروه محصولات شیمیایی پلیمرها و در فرآورده‌های نفتی عرضه وکیوم باتوم پیگیری خواهد شد و در گروه محصولات صنعتی شاهد عرضه کاتد و مفتول «فملی» خواهیم بود. همزمانی معامله محصولات مسی با دادوستدها می‌تواند در روند قیمتی سهام اثرگذار باشد.

در آخرین معاملات امروز بازارهای جهانی، قیمت‌ها توانسته‌اند تا حدودی افت شب گذشته را جبران کنند.  هر بشکه نفت برنت نزدیک به 62 دلار، هر بشکه نفت تگزاس 52.75 و هر تن مس در حدود 6157 دلار معامله می‌شود. قیمت روی نیز بدون تغییر محسوسی نسبت به شب گذشته در سطح 2640 دلار قرار دارد.

رویدادهای داخلی از نگاه «دنیای بورس»

الف) کلان: عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با بیان اینکه من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست، تاکید می‌کند: برای تعدیل آن برنامه داریم و مطمئن باشید تمام تلاش خود را مصروف تقویت پول ملی خواهیم کرد.

ب) صنایع: براساس آمارهای پولی و بانکی کشور، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در دو ماه آخر پاییز روند نزولی را ثبت کرده‌اند.  در هفت ماه نخست سال‌جاری، همواره بر سطح میزان بدهی‌های بانک‌ها افزوده شده بود. مطابق آمار بانک مرکزی، میزان این بدهی‌ها در اسفندماه سال قبل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که تا مهرماه سال‌جاری تا سطح ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافت؛ اما در دو ماه انتهایی پاییز، بدهی‌های بانک‌ها روند کاهشی ثبت کرد تا به سطح کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

کارشناسان معتقدند دو عامل در این خصوص اثر بیشتری داشته‌اند. نخست اینکه در ماه‌های اخیر، رشد سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها افزایش یافته و از این سو، تجهیز منابع بانک‌ها در شرایط مساعدتری قرار دارد؛ در نتیجه نیاز به استقراض از منابع بانک مرکزی کاسته شده است. نکته دیگر اینکه با کاهش تقاضای تسهیلاتی در ماه‌های اخیر، بانک‌ها نقش فعال‌تری در بازار بین بانکی بازی می‌کنند و تامین منابع از این بازار نیز برای بانک‌ها جایگزین منابع بانک مرکزی شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکی از عوامل غالب رشد پایه پولی در دو سال اخیر بوده که عقبگرد آن باعث توقف پیشروی پول پرقدرت در ماه‌های آتی خواهد شد.

همچنین چهار فاز جدید 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی آماده بهره برداری رسمی شدند و در روزهای آینده توسط ریاست جمهوری به صورت رسمی افتتاح می‌شوند. به گفته بیژن زنگنه؛ وزیر نفت به این ترتیب ایران از قطر در برداشت روزانه گاز در این میدان مشترک سبقت می‌گیرد. طرح توسعه فازهای 13، 22 تا 24 پارس جنوبی از ظرفیت تولید روزانه 113 میلیون مترمکعب گاز غنی، 100 میلیون مترمکعب گاز متان، 150 هزار بشکه میعانات گازی، 800 تن گوگرد گرانول، سالانه 2 میلیون و 100 هزار تن گازمایع و دو میلیون تن اتان به عنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی برخوردار است.

ج) شرکت‌ها: مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، پیرو نامه‌های مختوم در ۷ بهمن‌ماه در خصوص اعطای تسهیلات به ایران خودرو و سایپا با ارسال تصویر نامه محرمانه ۱۶ بهمن وزارت صنعت در خصوص معرفی قطعه‌سازان به مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد، سینا و سامان اعلام کرد: براساس تصمیم‌های متخذه مقرر شد بانک‌های عامل تسهیلات دهنده و آسان به صورت انفرادی و خارج از سندیکا نسبت به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مورد نظر در چارچوب سهمیه در نظر گرفته شده و صرفا برای تخصیص منابع موصوف به قطعه‌سازان طرف قرارداد دو خودروساز اقدام کنند. قراردادهای مربوط باید به اسم دو خودروساز و به نفع قطعه‌سازان باشد و از انعقاد قرارداد سه جانبه (بین قطعه‌ساز، خودروساز و بانک) خودداری شود. پیش‌تر مدیرعامل ایران خودرو هم وعده داده بود به زودی منتظر اخبار خوب از صنعت خودرو باشید.

در همین حال عباس علی آبادی؛ مدیرعامل مپنا در جریان بازدید وزیر برق عراق از کارخانه‌های مپنا با اشاره به وضعیت ساخت نیروگاه ۳۵۰۰ مگاواتی برق در عراق گفت: آماده همکاری با کشورهای اروپایی و سایر کشورها به غیر از اسرائیل هستیم و با همه آنها قراردادهایی امضا شده است. احمد مرادی؛ نماینده مجلس هم با اعلام اقدامات مپنا برای بهبود وضعیت آلومینیوم المهدی از عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا و برای اولین بار خبر داد. در همین حال محمدحسن متولی‌زاده؛ مدیرعامل توانیر با اشاره به تمدید قرارداد یکساله صادرات برق ایران به عراق تاکید دارد: امضای قرارداد صادرات برق ایران به عراق به مدت یکسال به معنای بی رغبت بودن کشور همسایه به امضای قرارداد به مدت طولانی‌تری نبود بلکه به طور مرسوم قراردادهای صادرات برق یکساله امضا می شوند.

محمد رضوانی‌فر؛ مدیرعامل شستا از ایجاد اقدامات برای تهاتر بدهی ها و حمایت از سهام ذوب آهن و برنامه امضای تفاهم نامه برای تامین ۶.۵ میلیون تن سنگ آهن خبر داد و اظهار امیدواری کرد این شرکت به روزهای اوج بازگردد. پیش‌تر در این باره نشست بررسی دستاوردها، عملکرد و مشکلات ذوب آهن با حضور محمد شریعتمداری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات همراه، عباس رضایی؛ استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان هلدینگ شستا و ذوب آهن برگزار شد.

فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن و فولاد خوزستان در ۱۰ ماه سال جاری بیش از چهار میلیون و ۷۱۵ هزار تن صادرات کردند .در همین حال در ۸ ماه سال جاری، بخش صنعت شاهد افت تولید ۲۱ محصول از مجموع ۳۱ کالای منتخب بود.

همچنین امروز مدیران کشت و دامداری فکا، آخرین وضعیت مالی و علمیاتی را اعلام کردند تا شرکت ۳۰ میلیارد تومانی وابسته به شستا برای فردا آماده عرضه اولیه ۲۰ درصدی شود. در این رویداد 60 میلیون سهم "زفکا" در محدوده قیمتی 820 تا 830 تومانی هر سهم و سهمیه حداکثر 600 سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی واگذار خواهد شد تا این شرکت به عنوان شانزدهمین شرکت جدید سال جاری وارد بازار دوم معاملات فرابورس می‌شود.

بورس تهران زمان و شرایط بازارگردانی سهام آسان پرداخت پرشین را اعلام کرد که از شنبه آینده به مدت 3 ماه آغاز می‌شود. طبق دستورالعمل بازارگردانی مصوب هیات مدیره سازمان بورس، حداقل سفارش انباشته و حداقل معاملات روزانه 100 هزار و 672 هزار سهم تعیین شده که باید در دامنه مظنه و نوسان 3 و 5 درصدی انجام شود. بازارگردان و کارگزار بازارگردان هم شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و کارگزاری پارسیان هستند.

نادر خواجه حق‌وردی، قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت از فروش 273 ملک مازاد این بانک به ارزش تقریبی 2.307 میلیارد ریال در 10 ماهه سال جاری خبر داد. پیش‌تر هیبت اله سمیع؛ معاون مدیرعامل بانک تجارت هم با اشاره به سیاست خروج از بنگاه‌داری از اولویت‌ها و اقدام‌های عملی صورت گرفته در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و مولد سازی دارایی‌ها و آماده سازی یک زیرمجموعه برای عرضه در بورس خبر داد.

هاشم نامور؛ مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس با اشاره به دستاوردهای ۴ دهه فعالیت و طرح‌های در دست اقدام از روش تامین خوراک و مزایای آن از دو اثر مثبت افزایش ظرفیت پالایشی به ۳۵۰ هزار بشکه در روز خبر داد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر