دیده‌بان بورس چهارشنبه (17 بهمن)

در انتظار معاملات محافظه‌کارانه

دیده‌بان بورس چهارشنبه (17 بهمن)

بورس تهران روز گذشته به مدد رشد قیمت‌ جهانی فلزات رنگی و تحت تاثیر افزایش تقاضا در سهام غول‌های فلزی، شاهد رشد 350 واحدی شاخص کل بود. جهش کم‌جان شاخص کل در حالی رقم خورد که رشد 2 درصدی شاخص صنعت فلزات اساسی با عقبگرد نسبی قیمت‌ها در سهام سایر صنایع بزرگ نظیر شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و بانکی همراه بود. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به آخرین روز کاری هفته، گارد محافظه‌کاری در معاملات بیش از پیش شود.

دنیای بورس: میانگین ارزش معاملات روزانه در سه روز ابتدایی هفته جاری، 375 میلیارد تومان با برآیند نهایی تغییر مالکیت 122 میلیارد تومانی سهامداران حقیقی به حقوقی بود. بار فروش سهام از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و خرید و حمایت از سوی سهامداران حقوقی در این عبارت نهفته است. اما روز گذشته با رشد 17 درصدی ارزش معاملات روزانه و به تعادل رسیدن نسبی خرید و فروش‌ سهامداران حقیقی و حقوقی مواجه بودیم. تشدید حمایت‌ حقوقی‌ها در گروه بانکی در مقابل فروش گسترده سهام در گروه فلزات اساسی بار اصلی این توازن خرید و فروش‌ها را بر عهده گرفته بود. موضوعی که می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت نیروی حمایت‌گر حقوقی جذب کرده و از خرید در قیمت‌های مثبت روزانه در سهام شرکت‌هایی با عرضه‌های آبشاری جلوگیری کند. این تغییر سبک می‌تواند با تداوم روند روز سه‌شنبه در معاملات امروز، از نیمه دوم ساعات مجاز تشدید شود و با توجه به باز بودن بازارهای جهانی و تعطیل شدن دو روزه بازار داخلی؛ تغییر مجدد آرایش سهامداری امری محتمل است. از سوی دیگر، جهت گیری خرید و فروش‌های امروز در گروه فلزات اساسی می‌تواند میزان امیدواری سرمایه‌گذاران داخلی به پایداری جریان مثبت بازارهای جهانی را نشان دهد.

سیگنال‌های آرامش‌بخش از بازارهای جهانی
با از بازگشایی دولت فدرال آمریکا پس از تعطیلی بی‌سابقه 35 روزه، امروز صبح دونالد ترامپ سخنرانی خود را در کنگره آمریکا در مورد پرونده دیوار مرزی و طرح بازسازی زیرساخت‌های اقتصاد آمریکا، با رویکردی مصالحه جویانه و گارد کمتر تهاجمی آغاز کرد و در این سخنرانی بار دیگر بر ثبت یک معامله با هدف کاهش کسری تجاری با این کشور تاکید کرد. نفس بازگشایی دولت فدرال آمریکا پس از تعطیلی بی سابقه یاد شده از یک سو و بهبود شرایط تجاری بین‌المللی و بسط مذاکرات با چینی‌ها، امیدواری بازارهای جهانی را به بهبود اوضاع و تقویت سمت تقاضا بیش از پیش کرده‌است. اما از سوی دیگر آمار منتشر شده از شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه یورو حاکی از تداوم ضعف آشکار صنایع خدماتی و کارخانه‌ای در این منطقه است که می‌تواند موج بعدی نگرانی‌ها را این بار از حوزه یورو تقویت کند. اما نکته مهم‌تر در خصوص کامودیتی‌ها، گره خوردن سرنوشت این بازار به وضعیت اقتصادی چین و سرنوشت جنگ تجاری‌ست. به همین منظور معاملات شکل گرفته در بازار فلزات اساسی عمدتا بر پایه آتش‌بس و بهبود وضعیت جنگ تجاری چین و آمریکا، بدون توجه خاص به گزارش‌های نا‌امید کننده اقتصادی در حوزه یورو، از مسیر صعودی خود چندان منحرف نشده‌اند. در همین راستا گزارش چشم بازار جهانی به بازگشت چینی‌ها را بخوانید.

قیمت جهانی مس رشد 0.17 درصدی را تجربه کرده‌ و به 6236 دلار رسیده‌است. فلز روی با عقبگرد 70 دلاری از سقف 2800 دلار به محدوده قیمتی 2730 دلار به ازای هر تن رسیده‌ و بازار جهانی فولاد نیز در محدوده صادراتی گارد صعودی به خود گرفته‌است.

کاهش التهاب در بازار جهانی نفت و ثبات قیمت در محدوده‌ای که فاصله نسبتا خوبی با کف حمایتی و مرز روانی خود دارد منجر به آرامش در این بازار شده‌است. قیمت نفت برنت بدون تغییر نسبت به معاملات روز گذشته 61.98 دلار است و قیمت هر بشکه نفت WTI نیز با تجربه رشد 0.04 درصدی 53.68 دلار معامله می‌شود.

رویدادهای داخلی از نگاه «دنیای بورس»

الف) کلان: حمید بعیدی‌نژاد؛ سفیر ایران در لندن کالاهایی که در فاز اول اینستکس تجارت خواهند شد را اعلام کرد. حشمت‌اله فلاحت پیشه؛ رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس از آغاز روند بررسی کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد از احتمال تجدید نظر در روش واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی خبر داد. وی با امیدواری به فروش ۸۰ الی ۱۰۰ درصد اموال بانک‌ها از طریق بورس و اعلام نظر درباره شاخص از تزریق مبلغ قابل‌توجه به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده بود.

نبض جدید از معاملات مسکن، رکود کشوری را در این بازار به‌دنبال رخدادهای ملکی پایتخت نشان می‌دهد. مطابق آمارهای دفتر اقتصاد مسکن و سامانه ثبت اطلاعات املاک، دی‌ماه امسال حجم معاملات خرید خانه در شهرهای کشور بدون احتساب تهران، ۲۲ درصد نسبت به دی‌ماه پارسال کاهش یافت.

مدیرعامل بورس کالای ایران از زمان راه اندازی معاملات قراردادهای اختیار معامله زعفران خبر داد. حامد سلطانی‌نژاد در همین رابطه می‌گوید: بورس کالا بر آن شده تا معاملات قراردادهای اختیار معامله زعفران را نیز تا پایان سال جاری راه اندازی کند. قراردادهای آتی زعفران برای نخستین بار در ایران در ابتدای سال ۹۷ راه اندازی شد. از ابتدای راه‌اندازی این معاملات تاکنون بیش از ۱۱ میلیون قرارداد آتی زعفران در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است.

ب) صنایع: آمارهای بانک مرکزی خبر از کند شدن رشد پول در اقتصاد ایران می‌دهند.  در دو ماه مهر و آبان ۹۷، نرخ ماهانه رشد پول از شبه‌پول کمتر بوده و سهم پول از حجم نقدینگی جدید ایجاد شده به زیر ۲ درصد رسیده، این در حالی است که در نیمه نخست سال، یک سوم از نقدینگی جدید ایجاد شده در اثر خلق پول بوده است. کند شدن رشد پول می‌تواند مترادف با حرکت پول از سپرده‌های جاری به مامن سپرده‌های مدت‌دار (شبه‌پول) باشد. این خاصیت از سرعت جابه‌جایی پول می‌کاهد یا به تعبیر دیگر موجب می‌شود پول‌ها در بانک‌ها «پارک» شوند. در همین حال خبر رسید عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز به‌ منظور انجام مذاکره‌ بانکی به بغداد سفر کرده و در دو روز با مقام‌های عالی رتبه سیاسی و اقتصادی عراق دیدار می‌کند.

علی جباری؛ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی کشور می‌گوید: دارندگان همه وسایل نقلیه از جمله سواری وسایل نقلیه سنگین، موتور سیکلت و ماشین‌های کشاورزی که بیمه نامه شخص ثالث خود را تمدید نکرده‌اند و مشمول جریمه هستند از ۱۲ تا ۳۰ بهمن فرصت دارند تا با تمدید بیمه نامه شخص ثالث از بخشودگی جرایم استفاده کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین آمار از وضعیت تولید ۱۰ ماهه تولید خودرو اعلام کرد: ۸۱۲ هزار و ۹۷۹ دستگاه انوع محصول تولید شده که نسبت به سال گذشته ۳۵.۴ درصد کمتر است.

بیژن زنگنه روز گذشته در نشست خبری در خصوص فروش محصول‌های پتروشیمی گفت: مجموع فروش خالص محصول‌های پتروشیمی کشور در سال 57 یک میلیون تن و فروش خالص داخلی (که بخشی از آن کود بود) نیز 600 هزار تن بوده است.امسال فروش خالص محصول‌های پتروشیمی ما به بیش از ۳۰ میلیون تن و بالای ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد.

ج) شرکت‌ها: اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور که روز سه‌شنبه برای بازدید و افتتاح تعدادی از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی به استان همدان سفر کرده بود، با حضور در شهرستان اسدآباد کارخانه گندله‌سازی صبانور را به شکل رسمی افتتاح کرد. این کارخانه با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۱۷ میلیارد تومان راه‌اندازی شده است. همچنین براساس گفته مدیران پالایش نفت اصفهان، راه‌اندازی واحد تقطیر سوم «شپنا» با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان امسال تحقق می‌یابد. همچنین «پتروتحلیل» هم در گزارشی غیررسمی اعلام کرده، اخبار شنيده شده حاكي از احتمال واگذاري پتروشيمي جم به هلدينگ خليج فارس است.

تولید پژو پارس دنده اتوماتیک با سپری کردن مراحل کیفی از ماه آینده در کارخانه مشترک خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان در سایت «نفت چاله» این کشور انجام می‌شود. بر مبنای گفته مدیران ایران خودرو برنامه‌ریزی ‌شده تا در نیمه نخست سال آینده، بیش از یک هزار دستگاه پژو پارس دنده اتوماتیک در سایت نفت چاله تولید می‌شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر