دنیای بورس- محمد نجفی:
در ابتدای هفته گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آلمان و آمار تعداد خانه‌های در انتظار فروش ماه ژوئن از اهمیت ویژه ای برخوردارند. گزارش‌های مذکور بر بازار ارز تاثیرگذارخواهند بود و از این طریق بازار طلا را متاثر خواهند کرد. در این میان انتشار بیانیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن در روز سه‌شنبه از اهمیت بالایی در این هفته برخوردار است. انتظار می‌رود با ناکام ماندن بانک مرکزی ژاپن در رساندن تورم به هدف 2 درصدی، این نهاد تغییراتی را در برنامه خرید اوراق خود ایجاد کند امری که می تواند به تقویت ین در برابر دلار منجر شود و معاملات طلا را بهبود بخشد نرخ بیکاری آلمان و شاخص قیمت مصرف کننده اتحادیه اروپا در ماه جولای نیز در این روز منتشر خواهد شد. از دید تکنیکال در چهارچوب هفتگی، چشم‌انداز روشنی پیش روی جفت ارز یورو-دلار قرار ندارد . بنابراین در صورت ثبت نتایج ضعیف‌تر از انتظار در گزارش‌های اروپایی، باید شاهد افزایش ملموس فشار فروش در این جفت ارز باشیم امری که در نهایت معاملات طلا را زیر فشار قرار خواهد داد. از دیگر گزارش‌های مهم روز سه‌شنبه می‌توان به تولید ناخالص داخلی کانادا در ماه می و شاخص اطمینان مصرف کنندگان آمریکا اشاره کرد.
روز چهارشنبه گزارش‌های شاخص مدیران خرید تولیدی آلمان و اتحادیه اروپا از اهمیت شایای برخوردارند. در مورد این دو گزارش نیز تحلیل ارائه شده در زمینه احتمال ایجاد فشار فروش تکنیکال بر روی یورو صادق است. عصر چهارشنبه گزارش موسسه ADP در زمینه مشاغل ایجاد شده در بخش غیر کشاورزی آمریکا و گزارش موسسه ISM از شاخص مدیران خرید تولیدی این کشور اهمیت شایانی دارند. در ادامه نشست بانک مرکزی آمریکا آغاز می‌شود. در این نشست به احتمال بسیار زیاد تغییری در نرخ بهره داده نخواهد شد اما فعالان اقتصادی به دنبال یافتن سرنخ‌هایی از احتمال بالارفتن نرخ بهره در ماه سپتامبر در خلال سخنان اعضای این نهاد هستند. رویدادهای روز چهارشنبه می‌تواند تلاطم شدیدی را در بازار ارز ایجاد کند و به تبع این امر احتمال نوسان ملموس قیمت طلا دور از ذهن نیست.
ظهر پنج شنبه گزارش شاخص مدیران خرید ساختمانی بریتانیا و گزارش بانک مرکزی این کشور از نرخ تورم در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. در ادامه، رئیس بانک مرکزی بریتانیا سخنرانی خواهد کرد. برخی از فعالان اقتصادی احتمال می دهند در سخنان کارنی نشانه‌هایی از عزم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به گوش برسد امری که می‌تواند به تقویت پوند در برابر دلار منجر شده و تقاضا برای طلا را افزایش دهد.
در این میان مهمترین گزارش اقتصادی هفته در روز جمعه منتشر خواهد شد. در این روز نرخ بیکاری آمریکا و تعداد شاغال ایجاد شده در بخش غیر کشاورزی به اطلاع فعالان اقتصادی خواهد رسید. بسیاری از معامله‌گران از احتمال ثبت ارقامی بهتر از انتظار در این گزارش خبر می‌دهند . در صورت وقوع این رویداد، باید منتظر تقویت دلار و ایجاد فشار بر معاملات طلا بود.
از منظر تکنیکال همانگونه که هفته گذشته پیش بینی شد، قیمت طلا باز هم روندی نزولی را تجربه کرد و در نهایت در سطوح بالاتر از حمایت 1219 دلار به معاملات خود پایان داد. قیمت در برهه‌ای از معاملات هفته گذشته تا مرز 1236 دلار پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مقاومت مهم نشد.
پیش بینی هفته پیش‌رو (چهارچوب زمانی هفتگی در بازار نقدی):
سیگنال‌های نزولی : تثبیت قیمت در سطوح پایین تر از میانگین‌های موزون نمایی 5 هفته‌ای(1241 دلار)، 13 هفته‌ای(1268 دلار) و 62 هفته‌ای(1284 دلار).
هشدار بازگشت روند: شاخص قدرت نسبی (RSI) به 30 واحد یعنی مرز محدوده فروش هیجانی رسیده و قیمت آخرین معامله بر باند پایینی بولینگر بار دیگر منطبق شده است.
سیگنال تایید بازگشت روند: هنوز واگرایی در نمورداد RSI و MACD به چشم نمی خورد.
حمایت های پیش‌رو: در صورت تداورم روند نزولی دو حمایت 1219 دلار و 1209 دلار پیش روی طلا قرار دارد. سناریوی بدبینانه سقوط قیمت تا مرز روانی 1200 دلار
مقاومت های پیش رو: در صورت صعود قیمت، ابتدا مقاومت 1226 دلار و در ادامه مقاومت 1236 دلار در مسیر طلا قرار دارد. سناریوی خوش‌بینانه صعود قیمت تا میانگین 5 هفته‌ای (1241 دلار) است.
نتیجه‌گیری: هشدارهای قوی در جهت بازگشت روند صادر شده اما هنوز سیگنال تاییدی برای آنها در دست نیست. بنابراین با توجه به تثبیت قیمت در سطوح پایین‌تر از میانگین های ذکر شده، تا زمان بروز نشانه‌ای مبنی بر تایید بازگشت روند باید منتظر افت قیمت بود. احتمال بازگشت روند در اواسط هفته دور از ذهن نیست.
