دنیای بورس: ارزش معاملات بورس در ساعت اولیه معاملات در حدود 40 میلیارد تومان بود و شاخص کل نیز با رشد اندک 105 واحدی در نزدیکی سطح 111 هزار و 150 واحد قرار گرفت. با گذشت زمان، دامنه رشد شاخص به تدریج محدودتر شد و ارزش معاملات خرد بورس تا ساعت 11:30 به نزدیکی 100 میلیارد تومان رسیده است.
نگرانی از آینده برجام، ریزش شدید قیمت جهانی فلزات در معاملات هفته گذشته (که به دنبال تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین ایجاد شده بود) و همینطور تردید در خصوص تداوم سیاست دستوری دولت به منظور تعیین نرخ دلار همگی از عواملی هستند که فضای معاملات در بورس تهران را با تردید همراه ساخته است.
از میان صنایع بورسی، تنها شاخص 10 گروه در محدوده مثبت نوسانات اندکی را به ثبت رسانده و مابقی صنایع با فشار فروش و افت قیمت مواجه هستند. با این وجود در معاملات امروز همگرایی کمتری نسبت به نمادهای هم‌گروه دیده می‌شود.
معاملات گروه فلزی و معدنی
شاخص فلزات اساسی در معاملات امروز نیز در مدار نزولی به سر برد و کاهشی در حدود 0.5 درصد را تجربه کرد. این در حالی است که شاخص گروه معدنی در معاملات ابتدایی نوسانات اندکی را در محدوده مثبت به ثبت رسانده است و نهایتا افت ملایمی را تجربه کرد.
در گروه فلزی‌ها سهام فولاد مبارکه با وجود حمایت حقوقی‌ها با نوسان اندک در مدار منفی قیمتی در حال معامله است. این سهم همچنان از سهم‌های جذاب به شمار می‌رود. با توجه به هدف‌گیری بازار داخلی و عرضه قسمت عمده محصولات در بورس کالا سودآوری «فولاد» چندان به سیاست‌های ارزی دولت وابسته نیست و اگر چه نرخ‌های اعمال‌شده بر محصولات این شرکت در سامانه بورس کالا می‌تواند از پتانسیل‌های سودآوری این شرکت بکاهد با این وجود ارقام و نرخ‌های فروش فعلی این شرکت همچنان بر جذابیت‌های این سهم تاکید دارد. در این میان همان‌گونه که پیش‌تر تاکید شده است تنها مساله موجود در رابطه با این شرکت موضوع کم‌آبی و روند تاثیر آن بر تولیدات شرکت است که بنا به آخرین اخبار و پیگیری‌های «دنیای بورس» این مساله تاکنون نتوانسته است در عملیات تولید فولاد مبارکه سبب ایجاد اختلال شود.
در میان نمادهای فولادی «کاوه» و «فخوز» نیز در داد و ستدهای امروز افت قیمت را تجربه می‌کنند. میزان افت در نماد «کاوه» بیشتر است؛ دامنه افت قیمت در نماد «فخوز» به مدد عرضه محصولات در بورس کالا و معامله آن در سقف مجاز قیمتی محدودتر شد و این نماد مجددا توانست در لحظه‌هایی به دامنه مثبت تغییرات بازگردد.
در حالی که نمادهای فولادی با افت قیمت در معاملات امروز همراه هستند، اکثر نمادهای متعلق به سایر گروه‌های فلزی همچون روی و مس با رشد اندک در مدار مثبت قیمتی در حال معامله هستند. در صنعت روی، نمادهای «فاسمین»، «فرآور»، «فزرین» و «کیمیا» نوسانات اندکی را در محدوده مثبت قیمتی تجربه می‌کنند. در صنعت مس، «فملی» به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف است و معاملات سهام «فباهنر» نیز با رشد قیمت کمتر از یک درصد مواجه است. عمده این نمادها در پی ریزش قیمت‌ها در بازارهای جهانی روزهای گذشته با افت شدید قیمت مواجه شدند.
در سوی دیگر و در گروه معدنی‌ها، اکثر نمادها به تبع فشار فروش موجود با افت قیمت همراه هستند. برخی از نمادهای این گروه همچون «کگل» و «کچاد» در ابتدای بازار به یمن نقش‌های حمایتی توانستند معاملاتی را در محدوده مثبت قیمتی به ثبت برسانند اما در نهایت وارد مدار منفی قیمتی شدند. در این میان «کچاد» با انتشار صورت‌های مالی فصل بهار پیشتاز شرکت‌های بورسی در این زمینه شد. بر اساس گزارش منتشر شده «کچاد» در سه ماه نخست سال جاری به ازای هر سهم خود 14.2 تومان سود محقق کرده است. به نظر می‌رسد که واکنش اولیه بازار به انتشار این صورت مالی چندان مثبت و خوشبینانه نبوده است؛ که به احتمال زیاد تحلیل در سطوح ساده سبب شده است تا سودآوری این شرکت در سال جاری چندان جذاب در نظر معامله‌گران جلوه نکند.
عرضه‌های امروز بورس کالا
بورس کالا امروز میزبان عرضه‌های دو شرکت صنایع ملی مس ایران و فولاد خوزستان بود. در این معاملات ملی مس ایران هر کیلو مس کاتد را با قیمت پایه 27 هزار و 635 تومان به بازار عرضه کرد. این قیمت در مقایسه با قیمت پایه عرضه پیشین افت 3 درصدی را تجربه کرده است (که این مساله در پی کاهش نرخ مس در بورس فلزات لندن و نیز اصرار بر تعیین نرخ پایه محصولات بر اساس دلار 4200 تومانی صورت پذیرفته است). معاملات این محصول با هجمه قابل‌توجه تقاضا سبب شد تا قیمت پایانی این محصول با رشد 10 درصدی نسبت به قیمت پایه همراه شد. حجم عرضه شده مس کاتد توسط «فملی» 2000 تن و حجم تقاضا در سقف مجاز قیمتی بیش از 8000 تن بود.
فولاد خوزستان نیز هر کیلو شمش بلوم خود را بدون تغییر نسبت به عرضه پیشین با قیمت پایه 2 هزار و 340 تومان به بازار عرضه کرد. این محصول نیز با تقاضای 113 هزار تنی در سقف قیمت 2 هزار و 574 تومان (رشد 10 درصدی نسبت به قیمت پایه) مواجه شد. حجم شمش عرضه شده فولاد خوزستان در معاملات امروز بورس کالا 30 هزار تن بود.
در این ارتباط گزارش مکانیزم موفق سرکوب هیجان معاملات بورس کالا را بخوانید.
چرخش جهت معاملات خودرویی
در گروه خودرو اکثر نمادها، معاملات امروز را با افت قیمت سهم آغاز کردند. رشد روز گذشته این نمادها شناسایی سود و فشار فروش معامله‌گران در معاملات امروز را به همراه داشت. به علاوه آن که کاهش فشار فروش در سایر گروه‌های مطرح بازار و نقش بتامنفی گروه خودرو به این وضعیت دامن می‌زند. پیش از این تاکید شد که هدف عمده از حضور در معاملات این گروه در شرایط فعلی کسب سود از نوسانات مقطعی این گروه است؛ قریب به اتفاق نمادهای این گروه در وضعیت نامناسبی به لحاظ بنیادی قرار دارند و هر گونه شوکی از جمله به توافق نرسیدن طرف‌های اروپایی و ایران در خصوص برجام و انتشار گزارش‌های نامناسب خودرویی‌ها در بهار می‌تواند قیمت سهام نمادهای این گروه را تحت فشار قرار دهد. در این شرایط باید در نظر داشت که این چرخش جهت در معاملات می‌تواند در پی اخباری کوچک یا بزرگ صورت پذیرد و این مساله می‌تواند ریسک معاملات در نمادهای این گروه را دوچندان کند.
رصد معاملات سایر گروه‌ها
از گروه نمادهای پتروشیمیایی، «فارس» و «پارسان» در فهرست نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل در معاملات امروز قرار داشتند. عرضه اولیه پتروشیمی پارس در چهارشنبه هفته جاری از جمله مسائلی است که رشد سود این دو هلدینگ بزرگ را در سال مالی جاری در پی خواهد داشت. 60 درصد از سهام «پارس» متعلق به هلدینگ خلیج فارس و 20 درصد متعلق به «پارسان» است. مابقی نیز تحت مالکیت سرمایه‌گذاری غدیر قرار دارد.
در مسیر مخالف، «تاپیکو» امروز نیز در فهرست نمادهای موثر بر شاخص با اثری کاهنده قرار دارد.
«دنیای بورس» پیش از این به ارزندگی و جذابیت این سهم از نظر سودآوری اشاره کرده بود. همچنین برآورد «دنیای بورس» از سودآوری این سهم در سال 96 با تقریب 99 درصدی محقق شد. در این ارتباط گزارش رصد جذابیت بزرگترین شرکت بازار سهام را بخوانید.
در گروه متانولی‌ها نمادهای «زاگرس» و «شفن» به تبع فشار فروش افت قیمت را تجربه می‌کنند. در بازارهای جهانی نیز هر تن متانول تحت قرارداد سی اف آر چین در پایان معاملات هفته گذشته با افت 7 دلاری به محدوده 395 دلاری رسیده است.
