نقشه نیمروز بورس یکشنبه (20 اسفند)

نقشه نیمروز بورس یکشنبه (20 اسفند)

بازار سهام معاملات امروز خود را همچون روزهای گذشته با افت شاخص کل به پایان رساند. غلبه فشار فروش در اکثر نمادهای متعلق به گروه‌های بزرگ بازار عامل اصلی افت این نماگر در جریان معاملات امروز است. نقش هیجان در سمت فروش کاملا پررنگ است. افت قیمت سهام در حالی رخ می‌دهد که احتمال بازگشت قیمت سهام از سطوح کنونی چندان دور از انتظار نیست. همچنان به نظر می‌رسد کف‌های قیمتی قدرتمند در برخی از نمادها مانع از افت بیشتر قیمت سهام شوند.

صعود ناکام پالایشی‌ها
اکثر نمادهای پالایشی معاملات امروز خود را با رشد قیمت آغاز کردند. این نمادها با حمایت حقوقی‌ها نوسانات اندکی را در محدوده مثبت به ثبت رساندند. به این ترتیب «شتران» و «شبندر» در معاملات امروز حامی شاخص کل بودند. با این حال در ادامه همگام با فضای منفی بازار افت قیمتی نمادهای پالایشی را تا محدود منفی شاهد بودیم. پالایش نفت تهران روز گذشته در گزارشی، طرح پیشنهادی هیات مدیره به منظور افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته را روانه کدال کرد. این نماد در معاملات امروز بیشترین حجم و ارزش معاملات گروه پالایشی را به خود اختصاص داده است.
«شپنا» دیگر نماد مطرح این گروه نیز در جدال عرضه و تقاضا در محدود صفر تابلو نوسانات اندکی را تجربه می‌کند. سایر نمادهای این گروه نیز رفتاری مشابه با «شپنا» را در معاملات امروز خود تجربه کردند. عدم تحقق انتظارات از نمادهای پالایشی در گزارش پاییز و به دنبال آن انتظار برای عملکردی ضعیف‌تر در فصل زمستان عوامل فشار بر قیمت سهام پالایشی‌ها در روزهای اخیر پس از انتشار گزارش‌های 9 ماهه بوده است.
فضای منفی اخبار بر فلزی‌ها
معاملات نمادهای فلزی زیر فشار فروش معامله‌گران مسیری نزولی را در پیش گرفته است. اکثر نمادهای این گروه با افت بالای یک درصد در جلسه معاملاتی امروز همراه شده‌اند. «فولاد» به عنوان بزرگترین نماد فلزی به دنبال افزایش عرضه همچنان کاهش قیمت را تجربه می‌کند. اخبار از ممنوعیت افزایش قیمت فروش محصولات توسط تولیدکنندگان فولاد تا پایان خرداد به عنوان یک عامل منفی بر سهام فولاد مبارکه و دیگر شرکت‌های فولادی خودنمایی می‌کند. به نظر می‌رسد بازار شدت اثر احتمالی این موضوع را بیش از انتظارات در نظر گرفته است. حتی در صورت رخداد این موضوع نیز نسبت قیمت به درآمدی انتظاری «فولاد» می‌تواند سطوح کنونی قیمت‌ها را ارزنده کند. در این خصوص به آخرین تحلیل «دنیای بورس» از سودآوری سال 97 فولاد مبارکه مراجعه کنید. میانگین قیمت فروش ورق گرم تا سطح 2300 تومان می‌تواند سود 70 تومانی را برای سال مالی آینده «فولاد» به همراه داشته باشد. این در حالی است که آخرین عرضه‌ها (با تاریخ تحویل بهار 97) بیش از 2600 تومان بوده است. بر این اساس عرضه فردای محصولات فولادی در معاملات بورس کالا می‌بایست از سوی معامله‌گران رصد شود. 
«فخوز» و «کاوه» همگام با فولاد مبارکه در مدار منفی قیمتی مورد معامله قرار گرفتند. این در حالی است که «هرمز» از ابتدای معاملات امروز به تبع رشد تقاضای نسبی معامله‌گران رشد قیمت سهم را تجربه می‌کند. اما در ادامه به دلیل شدت گرفتن فشار فروش با افت قیمت همراه شد. نکته جالب توجه این موضوع است که بخش اصلی فروش بسیاری از شرکت‌های فولادی به بازار صادرات اختصاص دارد. بر این اساس حتی اجرایی شدن این حکم نیز اثر چندانی بر سودآوری این شرکت‌ها ندارد.‌
در صنعت روی، «فاسمین» و «فرآور» به ترتیب در محدوده منفی و مثبت قیمتی در حال معامله هستند. در نمادهای متعلق به گروه مس و آلومینیوم نیز شاهد فشار عرضه‌ها و به تبع آن کاهش قیمت سهم در معاملات امروز بودیم. به این ترتیب «فملی» از جمله نمادهای اثرگذار بر افت شاخص کل قرار گرفت.
در گروه معدنی‌ نیز شاهد افت قیمتی نمادها در معاملات امروز بودیم. «کگل»، «کچاد » و «کنور» در گروه سنگ‌آهنی‌ها در محدوده منفی قیمتی در حال معامله هستند. با ابلاغیه جدید در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت فولاد باید به نحوه عرضه سنگ آهن در بورس کالا شک کرد.
مروری بر معاملات سایر گروه‌ها
گروه خودرو در معاملات امروز در صدر برترین گروه‌های صنعت به لحاظ حجم و ارزش معاملات قرار گرفته است. با وجود افت دسته جمعی نمادهای این گروه، نماد «خکاوه» بیشترین ارزش معاملات خودرویی‌ها را به خود اختصاص داده است و «خودرو» اثری کاهنده بر شاخص کل دارد.
«خکاوه» در مرحله پیش‌گشایش با رشد تقاضا همراه شده بود و همین امر منجر به شروعی پر قدرت در معاملات امروز شد. اما در ادامه این نماد با ارائه شفاف‌سازی در خصوص شایعه منتشر شده با شدت عرضه‌ها از سوی معامله‌گران همراه شد و به دنبال آن صف فروش را تجربه کرد. براساس این گزارش، قرارداد طرح نوسازی ناوگان فرسوده باری مربوط به سال 95 بوده و طرح جدید مطرح شده دولت در سال جاری در حال طی کردن مرحله کارشناسی است و لذا قراردادی در این خصوص منعقد نشده است.

در گروه پتروشیمی، نمادهای «فارس» و «پارسان» به علت افت قیمتی سهم در فهرست نمادهای موثر بر افت نماگر قرار گرفتند. برای آگاهی از عوامل اثرگذار بر سودآوری این دو نماد تا پایان سال جاری دو گزارش رصد جذابیت بزرگترین شرکت بازار سهام و برآوردی خوشایند از سودآوری «پارسان» را از سایت «دنیای بورس» بخوانید.
در گروه مواد دارویی، نماد تازه وارد «شفا» با ارزش معاملات 12 میلیارد تومانی این گروه را در فهرست صنایع برتر به لحاظ حجم و ارزش معاملات قرار داده است. «دنیای بورس» در گزارش اخیر خود به تحلیل این شرکت پرداخته است.

نقشه نیمروز بورس شنبه (19 اسفند)

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره سهام

بازار سهام کشورمان در دو بخش بورس و فرابورس فعالیت می‌کند. بورس تهران با ارزش بازاری بیش از 300 هزار میلیارد تومان و فرابورس تهران با ارزش بازار بیش 50 هزار میلیارد تومان بیش از 500 شرکت سهامی را در خود جای داده‌اند.

حدود 20 درصد از سهام این شرکت‌ها به صورت شناور و قابل معامله در بازار است که حدود 70 هزار میلیارد تومان می‌‌شود. این رقم سهمی کمتر از 6 درصد از نقدینگی کل کشور دارد که تاکید می‌کند سهم بالایی از این نقدینگی در سیستم بانکی است و هرگونه تغییر در نرخ سود این بازار می‌تواند فشار پول در بازار سهام را افزایش دهد.