نقشه نیمروز بورس چهارشنبه (25 بهمن)
نقشه نیمروز بورس چهارشنبه (25 بهمن)

شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز نیز مسیر صعودی را تجربه کرد. همچنان فضای انتظاری برای نوسانات متغیرهای اثرگذار مانند قیمت جهانی کالاها و همچنین نرخ دلار وجود دارد. اخبار از بازارهای اثرگذار داغ‌تر از همیشه دنبال می‌شود. در این میان فعالان بازار سهام در انتظار انتشار عملکرد بهمن‌ماه هستند. سیگنال‌هایی از بورس کالا برای تولیدکنندگان فولادی مشاهده می‌شود. می‌توان گفت بازار در انتظار سیگنال مثبت برای آغاز یک روند صعودی است با این حال ابهامات موجود همچنین بر سمت خرید فشار وارد می‌کند.

تلاش برای کاهش تلاطم ارزی
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر اخذ مالیات از معاملات ارزی در بازار داخل منتشر شد. همان‌طور که «دنیای بورس» در گزارش دلالان ارز زیر تیغ مالیات اشاره کرده بود با توجه به مهلت باقی‌مانده تا پایان سال این مصوبه احتمالا تنها ابزار مورد استفاده برای سرکوب فضای سفته‌بازی بازار ارز نخواهد بود و در این راستا باید در انتظار دیگر اقدامات سیاست‌گذار ارزی برای کاهش تلاطم ارزی بود. اخبار از دستگیری تعداد زیادی از معامله‌گران ارزی در بازار ارز تهران حکایت دارد. علاوه بر این مسدود کردن حساب معامله‌گران ارزی با گردش مالی حدود 20 هزار میلیارد تومانی نیز قابل توجه بود؛ البته مدت زمان انجام این تراکنش برای 755 نفر از معامله‌گران ارزی مشخص نیست با این حال این اعداد کاملا چشم‌گیر است.
به دنبال این اقدامات نرخ دلار در مسیر نزولی قرار گرفته است. دولت از تمام تلاش خود برای سرکوب تقاضای سفته‌بازی ارز استفاده می‌کند. انتشار اوراق ارزی نیز راه‌حل دیگری است که در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است.
معامله‌گران بورس تهران نیز طی روزهای اخیر با ابهامات از آینده کوتاه‌مدت نرخ دلار به عنوان یک عامل بسیار مهم برای آینده سودآوری بخش قابل توجهی از بازار سهام، عمدتا انتظار را به مشارکت در معاملات ترجیح می‌دهند. ادامه اقدامات بانک مرکزی در خصوص کنترل نوسانات ارزی جالب توجه خواهد بود. در حالی‌که خطر موج عظیمی از نقدینگی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند تمامی ارکان اقتصادی باید در این راستا سیاست درست و نه صرفا سرکوب‌گر را در پیش بگیرند.
موج انتظار در بازار جهانی
بازار جهانی در پایان هفته جاری می‌تواند دست‌خوش نوسانات محسوسی قرار گیرد. پس از نوسانات شدید قیمتی در پایان هفته گذشته، این هفته نیز می‌تواند روند قیمت‌ها در بازار جهانی فعالان بازار سهام را غافلگیر کند. در این خصوص انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (Core CPI) آمریکا از آن جهت دارای اهمیت است که می‌تواند با نزدیک شدن به هدف‌گذاری فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت کند. افزایش نرخ بهره دلار می‌تواند رشد شاخص دلار و فشار بر بازارهای کالایی را به دنبال داشته باشد.
در بازار نفت نیز آمارهای ذخایر نفت تجاری آمریکا که امشب توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر می‌شود قابل توجه است. علاوه بر این پس از جهش قابل توجه تعداد دکل‌های نفتی (افزایش 26 موردی تعداد دکل‌های نفتی در هفته گذشته) جمعه باید درانتظار آمار بیکر هیوز از این بخش بود. این عوامل در کنار سایر متغیرها می‌تواند درتعیین مسیر قیمتی آغاز هفته آینده اثرگذار باشد.
از نکات دیگر در بازار جهانی سکون نسبی معاملات با آغاز تعطیلات سال جدید چین است. در این خصوص آخرین اخبار از بازار داخلی چین به کاهش محسوس قیمت متانول اشاره دارد. با این حال همچنان اطلاعات موثقی از این موضوع در دسترس نیست. صعود دلار تقویت انگیزه خریداران سهام شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز، با توجه به اهرم قدرتمند این متغیر در سودآوری، را به دنبال داشته است اما ماه اسفند را می‌توان ماه سرنوشت‌ساز برای این گروه‌ها با تعیین تکلیف احتمالی دلار و همچنین قیمت اوره و متانول در بازار جهانی دانست. در فضای مبهم کنونی و گرچه وضعیت کنونی بسیار روشن به نظر می‌رسد نمی‌توان اظهار قطعی از وضعیت داشت و ابهامات موجود مانع از داشتن دید دقیق نسبت به آینده کوتاه‌مدت سهام شده است.

رشد آهسته فلزی‌ها

گروه فلزی پس از خودرویی‌ها در رده دوم گروه برتر صنعت به لحاظ حجم و ارزش معاملات جای گرفته‌اند. با رشد ملایم بهای فلزات اساسی در بازارهای جهانی، نمادهای فلزی در بورس تهران نیز معاملات امروز خود را با رشد قیمت آغاز کردند. در این میان نمادهای متعلق به صنعت روی بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص دادند. در شرایط کنونی بهای هر تن فلز روی در بازارهای جهانی به سطوح 3470 دلار رسیده است.

دو نماد مطرح این گروه؛ «فاسمین» و «فرآور» رشدهای بالای 3 درصدی را تجربه می‌کنند. «فزرین» دیگر نماد این گروه در محدوده بالای مثبت 2 درصدی معامله می‌شود. این در حالی است که نماد «زنگان» با وجود رشد قیمتی روزهای اخیر، معاملات امروز را در محدوده منفی قیمتی انجام می‌دهد.

در گروه مس، بهای این فلز در بازارهای جهانی در سطح 7013 دلار قرار گرفته است. در بازار داخلی نیز، معاملات نماد «فملی» با افزایش تقاضا از سوی اهالی بازار با رشد قیمت همراه شده است. این نماد به این ترتیب توانست در صدر نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل قرار گیرد. «فباهنر» دیگر نماد این گروه در پایان جلسه معاملاتی روز گذشته به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده متوقف شد.

در گروه فولادی‌ها، فولاد مبارکه به دلیل فشار فروش از سوی حقیقی‌ها با افت ملایم قیمتی همراه شد. این در حالی است که «کاوه» و «فخوز» دیگر نمادهای این گروه با وجود حجم پایین معاملات در محدوده مثبت قیمتی در حال معامله هستند. نماد «هرمز» در جلسه معاملاتی روز گذشته به دلیل تعدیل مثبت 36 درصدی در برآورد سودآوری متوقف شد. بر این اساس این شرکت سود پیش‌بینی شده  سال جاری هر سهم را به 20.4 تومان رسانده است. این نماد در معاملات امروز پس از رشد 5 درصدی با قیمت  1967 ریال کشف قیمت شد.

در سوی دیگر در گروه سنگ آهنی‌ها نیز شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمتی در نمادهای «کگل»، «کچاد» و «کنور» بودیم.  نماد شرکت معدنی گل گهر در فهرست نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل قرار گرفت.

نقش حمایتی پالایشی‌ها از شاخص کل

سه نماد «شپنا»، «شتران» و «شبندر» از میان نمادهای پالایشی در معاملات امروز در فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل قرار گرفتند.«شتران»و «شپنا»همچنین بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که نمادهای «شاوان» و «شراز» در محدوده منفی قیمتی در حال معامله هستند. رشد نرخ دلار مبادله‌ای در کنار سطوح بالای قیمت نفت می‌تواند از رشد قیمتی نمادهای این گروه حمایت کند. در شرایط کنونی بهای هر بشکه نفت خام برنت در بازارهای جهانی با رشد محدود در سطح 62.81 دلار قرار گرفته است.

دیگر سوی بازار

پتروشیمی زاگرس در گروه محصولات شیمیایی به دنبال تجربه رشد قیمتی در معاملات امروزّ بیشترین ارزش معاملات این گروه را به خود اختصاص داده است. با وجود افت قیمت متانول در بازارهای جهانی، روند صعودی نرخ دلار در روهای اخیر توانسته است به عنوان عاملی قوی در جهت رشد قیمتی این سهم اثرگذار باشد. سایر نمادهای متانولی نیز همگام با «زاگرس» مسیر رشد قیمت سهم را دنبال می‌کنند.

در گروه استخراج زغال سنگ خبرها حکایت از اجرایی نشدن مصوبه افزایش قیمت زغال سنگ از سوی ذوب آهن اصفهان دارد. بر مبنای این مصوبه که در تاریخ 19 دی ماه ابلاغ شد، نرخ فروش هر تن زغال سنگ در نیمه دوم سال جاری با رشد 13 درصدی به 510 هزار تومان افزایش یافت. با وجود تعیین زمان لحاظ افزایش نرخ در صورت‌های مالی(از اول مهر سال جاری)، ذوب آهن تاکنون این مصوبه را اجرایی نکرده است.  با این حال نمادهای «کطبس» و «کپرور» در معاملات امروز با رشد اندک قیمتی همراه شده‌اند.

معاملات امروز نمادهای گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات با افزایش تقاضا از سوی معامله‌گران همراه شد و نمادهای این گروه در مدار مثبت قیمتی در حال معامله هستند.

در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات نماد «حریل» با صف خرید همراه  شده است. در گزارش نقشه نیمروز سه شنبه(17 بهمن) به انتظار برای حرکت قیمتی این سهم اشاره شده بود. با توجه به اینکه این نماد پس از نزول شدید به کف‌های روانی نزدیک شده بود، انتظار برای بازگشت قیمتی از این سهم وجود داشت. در شرایط کنونی نیز با توجه به صف موجود انتظار رشد قیمتی سهم وجود دارد. البته این رشد می‌تواند با نزدیک شدن به کانال جدید (140 تومانی) به تدریج سرکوب شود و انتظار برای یک عامل بنیادی قدرتمند وجود داشته باشد.

نماد «شوینده» نیز پس از کشف قیمت در معاملات امروز با رشد 10 درصدی قیمت بازگشایی شد.

نقشه نیمروز بورس سه شنبه (24 بهمن)

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر