نقشه نیمروز بورس دوشنبه (13 آذر)
نقشه نیمروز بورس دوشنبه (13 آذر)

در اولین ساعت از معاملات بورس تهران، شاخص کل بازار سهام نوسان‌های کم‌دامنه‌ای در محدوده مثبت و منفی به ثبت رساند. عدم دریافت سیگنال‌های قدرتمند از بازارهای جهانی، انتظار برای انتشار گزارش صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها و تهدید ریسک‌های سیستماتیک از جمله عوامل کم‌رمقی معاملات بودند. از سوی دیگر قوه بنیادی نمادهای فلزی و پالایشی هم‌چنان از افت قیمتی این نمادها جلوگیری می‌کند. به دنبال این موضوع سیگنال‌های بورس کالا بار دیگر «فولاد» را به کانون توجه بازار برگردانده است.

واکنش مثبت «فملی» به گزارش آبان

گزارش آبان‌ماه ملی مس ایران حدود ساعت 10 روی کدال قرار گرفت. این گزارش خبر از عملکرد قوی و انگیزه‌بخش «فملی» در ماه دوم پاییز دارد. در پی انتشار این گزارش معاملات این نماد تا تشکیل صف خرید پیش رفت که با فشار عرضه معاملات این نماد از این محدوده عقب‌نشینی کرد. بدین‌ترتیب «فملی» در رده تاثیرگذارترین نماد بر شاخص کل نشست.

حضور «فایرا» در میان بزرگان

«فولاد» و در کمال تعجب «فایرا» دیگر نمادهای فلزی تاثیرگذار امروز در رشد شاخص کل بوده‌اند. «فولاد» که روز گذشته را در پی خبرهای مربوط به کاهش تعرفه واردات ورق با افت قیمت پشت سر گذاشته بود امروز بدون تغییرات ملموس قیمتی در نزدیکی محدوده 270 تومان در حال معامله است. با این حال حجم و نرخ‌های عرضه فولاد مبارکه در بورس کالا می‌تواند به انگیزه‌ای برای تغییر رویکرد معامله‌گران و کاهش فشار فروش شود.

ارزش بازار «فایرا» حدود 870 میلیارد تومان است. در حالی‌که فولاد مبارکه ارزش بازار بیش از 20 هزار میلیارد تومانی را دارا است. بر این اساس قرار گرفتن نام سهام آلومینیوم ایران به روند کم‌نوسان نمادهای بزرگ بازار اشاره دارد. داستان تکراری «فایرا» عرضه‌های مداوم توسعه صنعتی در برابر خرید اشخاص حقیقی است. به این ترتیب روز به روز از میزان مالکیت توسعه صنعتی در «فایرا» کاسته می‌شود و از سوی دیگر بر تعداد سهام‌داران درصدی حقیقی افزوده می‌شود. توسعه صنعتی در ماه‌های اخیر بیش از 620 میلیون سهم آلومینیم ایران را در بازار خرد عرضه کرده است. با روند عرضه امروز حقوقی شاید تا پایان هفته جاری دیگر نام توسعه صنعتی در میان سهام‌داران درصدی «فایرا» قابل رویت نباشد. برداشته شدن فشار عرضه توسعه صنعتی احتمالا «فایرا» را وارد بازی جدیدی کند. 

سطوح قیمتی روز جاری فلزات پایه در بازارهای جهانی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشته است. این مساله سبب شده تا هیجانات در میان نمادهایی که مستقیما از تغییر قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرند کم‌تر و دامنه‌های تغییر قیمتی این سهم‌ها محدودتر باشد. البته سطوح کنونی دست مدیران برخی از شرکت‌های مانند «فاسمین» برای ثبت عملکرد رویایی در آذر را باز خواهد گذاشت. این موضوع نیازمند رصد عوامل بازاری و همچنین فرصت‌شناسی مدیران این شرکت‌هاست.

ادامه انتظار در گروه پالایشی

پیش از این به سودآوری قابل‌ملاحظه نمادهای پالایشی (با تاکید بر نقش نرخ‌های جدید لحاظ شده از جانب شرکت ملی پالایش و پخش) اشاره شد. با این وجود پیش‌خور شدن اثرات این عامل محرک در رشدهای قیمتی این نمادها پیش از ارائه صورت‌های مالی از یک سو و عدم اعمال تعدیل مورد انتظار برای نماد «شبندر» سبب شده تا فضای سردی بر معاملات این گروه سایه اندازد.

نمادهای پالایشی در معاملات امروز نیز با ادامه فشار فروش افت آرامی را تجربه کردند. در حالی‌که نمادهای فلزی با افزایش تقاضا به مدار مثبت کشیده شدند اما فشار فروش همچنان در نمادهای پالایشی محسوس است. جدال عرضه و تقاضا در نمادهای پالایشی روند ناهمگون را میان نمادهای این گروه رقم زده است. وجه تشبیه نمادهای این گروه نوسانات اندک قیمتی است. در شرایط کنونی مهم‌ترین موضوع انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی برای نیمه نخست است. انتشار گزارش دو نماد پالایشی «شتران» و «شپنا» می‌تواند در تعیین مسیر آتی این گروه اثرگذار باشد. اگر انتظارات در «شتران» برآورده شود همچنان این سهم را می‌توان جذاب‌ترین نماد پالایشی عنوان کرد و انتشار صورت‌های مالی نیمه نخست مطابق با انتظارات می‌تواند محرک قیمتی این سهم باشد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پالایشگاه تهران هم‌چنان توانایی شگفت‌زده کردن بازار را داشته باشد. در حالی که طی هفته‌های گذشته «شتران» در  جلب نظر معامله‌گران از سایر هم‌گروهی‌های خود جا مانده بود این نماد پتانسیل‌ها و جذابیت‌های قوی‌تری برای تعدیل سودآوری دارد. در این راستا به گزارش‌های پیشین دنیای بورس در رابطه با سودآوری نمادهای پالایشی مراجعه نمایید.

مکث خودرو

نمادهای خودرویی که در معاملات روز گذشته و در پی کم‌رمقی معاملات سایر گروه‌های بازار به عنوان مقصدی برای نقدینگی بازار انتخاب شده بودند، در معاملات روز جاری مجددا از کانون توجهات بازار خارج شده‌اند. سایه ریسک برجام بیشترین اثر از نظر واقعی و همچنین روانی را بر معاملات این گروه داشته است. این مساله سبب می‌شود تا حتی احتمالات ضعیف‌تر بر هم خوردن برجام برای معامله‌گران این گروه حساس‌تر جلوه کند.

در نهایت از بین نمادهای خودرویی «خساپا» بیش‌ترین اثر کاهشی بر شاخص کل را داشته است. این سهم هم‌چنان در قیمت‌هایی نزدیک به کف روانی 100 تومان معامله می‌شود. با این حال «خودرو» با برخورداری از نقش‌ حمایتی حقوقی رشد قیمت مختصری داشته است و دو نماد دیگر این گروه «خپارس» و «خزامیا» نیز در سطوح قیمتی پایین‌تر نسبت به قیمت پایانی روز گذشته معامله می‌شوند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر